1

　　按照慣例，又到了年底盤(pán)點(diǎn)的時(shí)候。電商這個(gè)領(lǐng)域，每年都有新的變化，今年的變化尤其大，過(guò)去十年來(lái)逐漸形成的一種穩(wěn)定的電商板塊格局，如今正在漂移。

　　如果說(shuō)過(guò)去是阿里、京東的兩級(jí)世界，現(xiàn)在則增加了網(wǎng)易電商、拼多多、云集、愛(ài)庫(kù)存等變量因素，從而演變成了多極格局。后者增速都在100%以上，尤其是社交領(lǐng)域的幾個(gè)新星，跟傳統(tǒng)電商的流量模式大不相同，憑借獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)形式已經(jīng)自成派系。

　　所以，現(xiàn)今中國(guó)的電商形勢(shì)可謂四分天下：阿里系（含蘇寧）、京東系（含唯品會(huì)）、網(wǎng)易系（含考拉和嚴(yán)選）、社交零售系（含拼多多、愛(ài)庫(kù)存）等。這種劃分方式，不把GMV作為唯一標(biāo)桿，而是將影響力、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢(shì)、發(fā)展?jié)摿Φ茸鳛橹饕剂恳兀瑓⒖脊蓹?quán)合作與協(xié)同效應(yīng)。

　　這種劃分不一定完美，但就跟互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域第二梯隊(duì)的JTMD（京東、頭條、美團(tuán)、滴滴）都想把百度擠出BAT第一陣營(yíng)一樣，格局劃分這種思路始終是一種獨(dú)特的視角，展現(xiàn)出電商或者互聯(lián)網(wǎng)的另一個(gè)剖面。

　　2

　　毋庸置疑，阿里系仍然是電商的頭牌，占據(jù)中國(guó)電商70%以上的市場(chǎng)份額，單純對(duì)比B2C的市場(chǎng)份額，天貓也占59%左右。

　　今年，阿里系GMV估計(jì)會(huì)在5.6萬(wàn)億元左右（去年是4.68萬(wàn)億，假如增速20%，即為5.6萬(wàn)億元），規(guī)模還是很龐大的，再加上阿里的直營(yíng)公司，菜鳥(niǎo)、螞蟻金服、盒馬、銀泰等，還有一眾參股的公司，阿里系的典型特點(diǎn)是根深葉茂。

　　把蘇寧歸為阿里系，一方面是雙方交叉持股，另一方面，蘇寧在天貓上有旗艦店，雙方還共同投資了供應(yīng)鏈公司易果，易果又是蘇寧生鮮的核心供應(yīng)商，雙方業(yè)務(wù)交叉很多。

　　所以，阿里蘇寧系，體量巨大、品類完整、業(yè)態(tài)豐富、根深葉茂；經(jīng)營(yíng)模式方面，側(cè)重傳統(tǒng)流量模式和門(mén)店模式。

　　只是，2019年《電商法》實(shí)施之后，對(duì)淘寶的沖擊會(huì)比較大，阿里明年的增長(zhǎng)形勢(shì)并不樂(lè)觀。

　　再說(shuō)京東系，去年GMV1.69萬(wàn)億，增長(zhǎng)40%左右，今年在30%左右，若論整體增長(zhǎng)形式，還是不錯(cuò)的，比阿里要高。

　　這些年來(lái)，京東收購(gòu)了騰訊的拍拍、易迅和沃爾瑪?shù)囊惶?hào)店，并且開(kāi)辟了京東到家（達(dá)達(dá)）、京東之家、新通路等多種線下業(yè)務(wù)，還有無(wú)界零售布局，并獨(dú)立了京東物流和京東金融，聯(lián)盟了唯品會(huì)，京東系也基本涵蓋了線上線下所有業(yè)態(tài)。

　　無(wú)論是京東自營(yíng)，還是京東并購(gòu)，或者是京東聯(lián)盟的沃爾瑪、唯品會(huì)，京東的主調(diào)都是品質(zhì)，其主要用戶群體為泛中產(chǎn)階層，京東用戶數(shù)在3億多，阿里在6億多，中國(guó)網(wǎng)民有11億，所以，京東的用戶覆蓋能力還有待加強(qiáng)。

　　相比較而言，網(wǎng)易電商就略顯單薄，主要是自營(yíng)的網(wǎng)易考拉和網(wǎng)易嚴(yán)選。雖然單薄，但也能列為一方諸侯，除了網(wǎng)易本身在互聯(lián)網(wǎng)圈的地位，還因?yàn)榫W(wǎng)易考拉在今年中國(guó)跨境電商平臺(tái)的市場(chǎng)份額位列第一，在細(xì)分領(lǐng)域，還是很有實(shí)力的，而且，據(jù)說(shuō)其增長(zhǎng)速度也在100%左右，比前兩者都高很多。

　　其次，網(wǎng)易嚴(yán)選雖然整體GMV不是特別高，但是，嚴(yán)選模式引領(lǐng)了中國(guó)電商的一大潮流，幾乎所有大型電商平臺(tái)都開(kāi)設(shè)了嚴(yán)選一類的商品，比如淘寶心選、京東京造，還有很多線下店，走嚴(yán)選路線的也有很多。

　　比較可惜的是，網(wǎng)易系電商基礎(chǔ)設(shè)施不太健全，運(yùn)營(yíng)模式又比較單一，主要靠流量和營(yíng)銷，雖然引領(lǐng)了一股風(fēng)潮，但是讓其他更成熟的電商平臺(tái)搶了風(fēng)頭。

　　四分天下的最后一派是社交零售，它們今年的火爆程度毋庸多言，其規(guī)模應(yīng)該超越萬(wàn)億，被認(rèn)為是電商最后的風(fēng)口，尤其是拼多多坐著火箭般的躥升速度，震驚了全中國(guó)，云集作為微商升級(jí)的代表，愛(ài)庫(kù)存作為社交電商的代表，興盛優(yōu)選作為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的代表，其發(fā)展速度都遠(yuǎn)高于前三大派系。

　　需要說(shuō)明的是，拼多多雖然和京東同屬于騰訊系，但雙方的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系還是挺大的，所以還是把他們分屬不同的陣營(yíng)了。

　　有人會(huì)提出質(zhì)疑，那社交零售不也是由某一個(gè)公司主導(dǎo)的協(xié)同體系？他們之間不是也有競(jìng)爭(zhēng)？

　　社交零售這幾派雖然也有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但是，從大局上來(lái)看，第一，他們都在開(kāi)發(fā)電商的增量市場(chǎng)，是前三大派系等傳統(tǒng)電商覆蓋不了的用戶；第二，他們都屬于新派電商，運(yùn)營(yíng)模式完全不是流量思維，他們是在集體搶奪傳統(tǒng)電商的盤(pán)子，社交零售越發(fā)達(dá)，傳統(tǒng)電商越式微。

　　不過(guò)，他們的缺點(diǎn)是目前單個(gè)體量比較小，而且門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)很慘烈。

　　那么，社交零售這幾個(gè)派系，又各自有什么特點(diǎn)？誰(shuí)能笑傲江湖到最后呢？

　　3

　　說(shuō)完了電商四大格局的特征和能力邊界，再說(shuō)說(shuō)社交零售各個(gè)派系的優(yōu)劣勢(shì)。

　　社交零售現(xiàn)在正處于混戰(zhàn)期，還沒(méi)有比較清晰的格局，大的很大，小的很小，但都是不容忽略的角色。

　　拼多多今年估計(jì)會(huì)到4500億的規(guī)模，是社交零售的帶頭大哥，但過(guò)去拼多多口碑不佳，在經(jīng)歷2018年第二季度的輿論危機(jī)之后，目前正在改善。他們用戶量大，但客單價(jià)低，所以他們喜歡公布訂單量。拼多多現(xiàn)在的重點(diǎn)在扶貧和農(nóng)產(chǎn)品上，品質(zhì)進(jìn)化恐怕還有艱難的路要走。

　　云集的規(guī)模在社交零售領(lǐng)域已經(jīng)算比較大，不過(guò)以超市標(biāo)品為主，能從微商升級(jí)成為會(huì)員零售，一方面是無(wú)奈之舉，另一方面也算是幸運(yùn)。說(shuō)無(wú)奈，是因?yàn)槲⑸谭咒N這條路，已經(jīng)越來(lái)越窄；說(shuō)幸運(yùn)，是因?yàn)樗麄兊姆咒N隊(duì)伍在賺不到錢(qián)之后，還能留下來(lái)買(mǎi)東西，真是好會(huì)員。但云集和環(huán)球鋪手始終難以擺脫傳銷疑云。

　　愛(ài)庫(kù)存是社交零售領(lǐng)域又一個(gè)神奇的存在，2017年7月才正式成立，我2018年7月份去調(diào)研，他們已經(jīng)有10萬(wàn)代購(gòu)，本以為已經(jīng)增長(zhǎng)很快了，但12月份，他們告訴我，現(xiàn)在代購(gòu)已經(jīng)超60萬(wàn)了，太猛了！

　　他們是幫助品牌方消化庫(kù)存，給代購(gòu)供貨，代購(gòu)一般是消費(fèi)KOL，有自己的社群，愛(ài)庫(kù)存跟拼多多和云集不同，拼多多是碎片式裂變，云集是招募下線增加會(huì)員，但愛(ài)庫(kù)存主要服務(wù)代購(gòu)群體，社群是主要的零售陣地，不靠發(fā)展下線。所以，不會(huì)像拼多多一樣一旦裂變起來(lái)就失控式爆發(fā)，也不會(huì)像云集一樣有傳銷疑云。

　　整體來(lái)講，愛(ài)庫(kù)存的口碑和流量都是可控的，也受到資本的青睞，不斷有投資人向他們拋出橄欖枝。

　　社區(qū)團(tuán)購(gòu)是今年爆發(fā)的新風(fēng)口，目前已經(jīng)有幾百家入局，投資圈也比較感興趣。社區(qū)團(tuán)購(gòu)跟愛(ài)庫(kù)存模式一樣，都是靠團(tuán)長(zhǎng)（代購(gòu)）來(lái)賣(mài)貨，只是社區(qū)團(tuán)購(gòu)的地域性比較強(qiáng)，主要是生鮮，目前也擴(kuò)大到了日用百貨。社區(qū)團(tuán)購(gòu)是調(diào)皮電商非常看好的模式，我們從年中就不斷報(bào)道，因?yàn)樗臐B透性更強(qiáng)，明年社區(qū)團(tuán)購(gòu)會(huì)進(jìn)化到第二階段，跟線下門(mén)店擴(kuò)展合作，將對(duì)傳統(tǒng)電商帶來(lái)不少?zèng)_擊。雖然現(xiàn)在門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)慘烈，但仍然值得入局。

　　社交零售還有貝店和小紅書(shū)，他們用戶量龐大，以內(nèi)容起家，貝店是靠母嬰內(nèi)容社區(qū)孵化寶媽KOL，小紅書(shū)是靠跨境內(nèi)容社區(qū)快速崛起，都是社交零售優(yōu)秀的代表。但他們的盈利能力還需要再挖掘，內(nèi)容能帶來(lái)流量，但是錢(qián)都被KOL賺了，平臺(tái)的賺錢(qián)能力需要深挖，因?yàn)樗麄儾幌駩?ài)庫(kù)存一樣控貨，不控貨，就賺不到控貨的錢(qián)嘛。

　　整體來(lái)說(shuō)，社交零售各有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，其實(shí)每個(gè)模式都有自己的宿命和能力邊界，不斷打破自己的宿命，就成了創(chuàng)業(yè)者的使命。

　　4

　　十年后，到2028年，當(dāng)我們重新回看2018年的電商格局，一定會(huì)發(fā)現(xiàn)今年是一個(gè)大的分水嶺，就好像我們今年去看待2008年的時(shí)候一樣，那是當(dāng)今電商格局形成的初始之年，阿里的體量也不過(guò)千億，京東更是只有十幾億，但十年之后，他們都成了巨無(wú)霸。

　　現(xiàn)在，社交零售的體量也都不算大，但是，十年之后，他們中的佼佼者，一定會(huì)成為另一個(gè)巨頭。

　　誰(shuí)能在廝殺中走出來(lái)呢？

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