近年來，持續(xù)的高速增長為預(yù)制食品吸足眼球。伴隨傳統(tǒng)頭部企業(yè)陸續(xù)入局、業(yè)內(nèi)第一股上市，對(duì)預(yù)制菜行業(yè)的討論持續(xù)火熱。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模超過2000億元；2021年行業(yè)規(guī)模接近3000億元。預(yù)計(jì)未來市場(chǎng)將保持15%左右的增長率高速增長，2023年預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將沖破4000億關(guān)卡。

如此火熱的賽道也吸引到知名PE機(jī)構(gòu)九鼎投資的關(guān)注。過去10年，九鼎投資沿消費(fèi)品及消費(fèi)連鎖行業(yè)投資了大量細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)秀企業(yè)。該機(jī)構(gòu)成立于2007年，投資模式以參股投資為主，協(xié)助并購為輔，覆蓋消費(fèi)服務(wù)、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造等領(lǐng)域。

九鼎投資表示，冷鏈物流技術(shù)的提升，是驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力之一。此外，用戶消費(fèi)習(xí)慣疊加疫情等因素也是助推預(yù)制菜行業(yè)爆發(fā)式增長的原因。

預(yù)制菜是介于食品和餐飲間的中間業(yè)態(tài)，特指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工，如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味而成的成品或半成品。以食用方式來區(qū)分，可分為經(jīng)過篩選、清洗、分切、按份封裝但需要自行烹飪的即配食品、需要加熱或重新入鍋加工的即熱和即烹食品、以及開封即食食品。

事實(shí)上，預(yù)制菜并不是一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)，曾被稱為“凈菜”已存在數(shù)十年。

大家熟悉的“凈菜”也被稱為半成品菜，最早起源于美國，20世紀(jì)60年代起實(shí)現(xiàn)商業(yè)化經(jīng)營。20世紀(jì)80年代，凈菜加工配送在日本、加拿大及部分歐洲國家也開始興起。

凈菜最初供應(yīng)餐飲行業(yè)，使餐廳、配餐公司等外食產(chǎn)業(yè)，降低其人工費(fèi)、水電費(fèi)和垃圾處理費(fèi)，減少廚房面積和設(shè)備采購；之后，部分凈菜企業(yè)也面向家庭、個(gè)人零售，方便了居民日常烹飪。

我國長期以來，絕大部分的蔬菜品種均以未經(jīng)加工整理的毛菜形式，出現(xiàn)在各地農(nóng)貿(mào)菜市場(chǎng)上。20世紀(jì)90年代后期，隨著麥當(dāng)勞等快餐店的進(jìn)入，我國開始出現(xiàn)凈菜加工配送工廠，北京、上海、廣州等大型城市相繼發(fā)展凈菜加工配送產(chǎn)業(yè)。

伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展，快餐業(yè)、團(tuán)體飲食業(yè)、企事業(yè)單位后勤供給等，成為人們?nèi)粘ｏ嬍硤?chǎng)景的重要組成部分。隨著人工成本和場(chǎng)地租金的上漲，以及對(duì)蔬菜安全要求的提高，企業(yè)食堂和配餐企業(yè)逐漸減少或停止后廚蔬菜的清洗、切分等作業(yè)，轉(zhuǎn)為由專業(yè)企業(yè)提供成品凈菜。

2000年前后，我國陸續(xù)出現(xiàn)了半成品菜生產(chǎn)企業(yè)，通過對(duì)肉禽和水產(chǎn)等原材料的進(jìn)一步加工，提供了比凈菜更加豐富的產(chǎn)品種類，并進(jìn)一步精簡了客戶的烹飪環(huán)節(jié)，預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入多元化發(fā)展階段。

近年來，預(yù)制菜行業(yè)迎來了新一輪跨越式增長。九鼎投資認(rèn)為，國產(chǎn)速凍設(shè)備和冷鏈運(yùn)輸車輛的推廣，大幅降低了企業(yè)物流配送成本，企業(yè)的輻射范圍擴(kuò)大，促使預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。同時(shí)，用戶消費(fèi)習(xí)慣和品牌心智逐漸建立，各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)開始形成競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)和壁壘。

九鼎投資表示，在新一輪增長下，隨著餐飲文化的改變，B端市場(chǎng)也將釋放巨大潛力。

當(dāng)前，我國人均年餐飲消費(fèi)3500元，飲食外部化率35%，而美國和日本均在45%左右。在生活節(jié)奏加快和經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)下，我國餐飲行業(yè)發(fā)展?jié)摿Τ浞帧?021年，中國連鎖餐飲門店達(dá)到41641家，近年持續(xù)高速增長。

連鎖門店需要標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，快速復(fù)制達(dá)到規(guī)模化，對(duì)于增效降本的需求高，預(yù)制菜食品能有效緩解廚房人員成本壓力。所以，九鼎投資認(rèn)為，連鎖門店數(shù)量的上升也預(yù)示著對(duì)預(yù)制菜品的需求量不斷提升。分析數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2030年中國餐飲規(guī)模破8 萬億，其中B端市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破1萬億。

此外，九鼎投資認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施完善，對(duì)預(yù)制菜市場(chǎng)的成熟和加速發(fā)展也起到助推作用。

成熟的銷售渠道、冷鏈物流體系，以及線上采購平臺(tái)的滲透普及率提升，都將必然促使我國預(yù)制菜行業(yè)以更快速率實(shí)現(xiàn)滲透率的提升。其中，冷鏈物流技術(shù)的提升，是驅(qū)動(dòng)預(yù)制菜市場(chǎng)發(fā)展的最大動(dòng)力之一。2021年中國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5699億元，同比增長17.5%，冷鏈物流整體市場(chǎng)規(guī)模增長較快。

冷鏈物流保障了預(yù)制菜品的新鮮度和提升了銷售半徑，中國冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，有助于預(yù)制菜行業(yè)的品類、業(yè)務(wù)拓展和擴(kuò)充。

對(duì)于B端市場(chǎng)和C端市場(chǎng)相比，哪個(gè)將占主導(dǎo)地位？九鼎投資觀點(diǎn)認(rèn)為，預(yù)制菜的主要價(jià)值是節(jié)約成本和時(shí)間，完成對(duì)廚師更高程度替代，更滿足B端的需求。C端預(yù)制菜消費(fèi)者教育尚早，營銷投入需求高。在市場(chǎng)占比上來看，以2019年數(shù)據(jù)為例，B端市場(chǎng)占比8成以上，遠(yuǎn)高于C端市場(chǎng)規(guī)模。

但需要特別注意的是，伴隨家庭餐飲文化的變化，C端市場(chǎng)也具備極大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

當(dāng)前，城鎮(zhèn)化趨勢(shì)加強(qiáng)，勞動(dòng)人口結(jié)構(gòu)發(fā)生巨大改變，農(nóng)業(yè)人口在向非農(nóng)業(yè)人口轉(zhuǎn)換的過程，也伴隨著微觀家庭勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化。受傳統(tǒng)文化及社會(huì)分工的影響，我國家庭三餐通常由女性料理，越來越多的女性進(jìn)入職場(chǎng)，客觀上使得家務(wù)烹飪時(shí)間縮短。2018年，全國女性就業(yè)人員占全社會(huì)就業(yè)人員比重為43.70%。

快節(jié)奏的生活及工作壓力，導(dǎo)致職場(chǎng)人員缺乏足夠的時(shí)間和精力去制作三餐。快餐、外賣以及便利店即熱食品等便捷類食品，逐漸成為了部分家庭的選擇。

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