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除去傳統年貨,預制菜成為今年最時興的年貨。在前不久天貓公布的十大新年貨數據中,預制菜的銷量同比去年增長了16倍。盒馬發布的《2021年盒區房年貨趨勢報告》顯示,今年盒馬半成品年菜銷量是去年的4倍。
另外,京東生鮮也正在深入布局中....
預制菜大致可以分為四大類產品。一是即食食品:指開封后可以直接食用的預制調理制品;二是即熱食品:指只需要經過加熱即可食用的食品;三是即烹食品:指經過相對深加工(加熟或淺油炸),按份分裝冷藏或常溫保存的半成品材料,可以立即入鍋,加上調味品進行調理的食品;四是即配食品:指經過清洗、分切等初步加工而成的小塊肉、生鮮凈菜等。從預制菜的品類發展來看,預制菜的新鮮程度越來越高,配送儲存難度也越來越大。
3萬億元市場規模可期
預制菜起源于20 世紀 60 年代美國的凈菜,并逐步在日本、加拿大及歐洲部分地區興起。
由于生活節奏加快帶來消費習慣的變遷,全球越來越多消費者選擇省時省事的加熱即享餐品,據歐睿預測,發達國家預制餐食市場(Ready Meals)已相當成熟,疫情下需求爆發使得市場加速擴容,2020 年美國、日本市場規模分別達到454億美元(+14.9%,2010-2020CAGR 為 3.9%),238.5億美元(+5.6%,2010-2020CAGR為3.3%)。
從競爭格局來看,2020 年美國市場CR3市占率達29.9%,雀巢(13.7%)、卡夫亨氏(9.7%)、康尼格拉(6.5%)等頭部食品企業占據較大市場份額。
2020年,疫情極大程度上刺激了消費市場對預制菜需求的增長,起源于B端餐飲的預制菜在C端的發展也進入了快車道。從天眼查大數據可知,截至目前,企業名稱或經營范圍中包含“速凍、預制菜、預制食品、半成品食品、即食、凈菜”的國內企業已有超過6.9萬家。從地域分布來看,山東省的相關企業數量最多,超過9400家,占比13.71%。河南、江蘇、廣東也均擁有超過5000家相關企業,分別位列全國第二、三、四位。
目前上游預制菜企業大概有2萬家,平均年銷售額在1500萬左右,也就是當前預制菜的市場存量約在3000億元,占食材總體的比重不到10%。如果按照每年20%的復合增長速度估算,在未來6-7年,中國預制菜行業可以成長為萬億元規模的市場。參考日本的滲透率60%的水平,則我國預制菜行業規模有望實現3萬億元以上規模(不考慮整體食材行業的繼續增長)。
供需持續共振,行業空間廣闊
國2000年前后,我國陸續出現半成品菜生產企業,行業發展初期存在銷售區域小、企業數量多、集中度低的特點,行業內規模以上企業較少,2014年9月,國家質量監督檢驗檢疫總局與湖南佳宴食品合作共建全國首個“中國宴席預制菜標準化研究基地”標志著中國預制菜生產加工行業逐步大眾化。
當前市場呈現以下特點:
1)地域特征明顯。
我國幅員遼闊,各地居民飲食習慣及口味不一致。半成品菜產品依賴冷鏈運輸,物流成本及產品新鮮度要求限制單個企業產品配送半徑。
目前半成品菜企業通常只能覆蓋一定地區,尚未出現全國性的半成品菜龍頭企業
2)集中度低,規模化企業較少。
全國范圍內半成品菜生產商數量眾多,其中多數依然停留于作坊式生產加工模式,達到規模以上生產水平的企業較少。
作坊式加工商只供應少量客戶,產品單一、標準化程度較低,食品安全及品質難以保證。
3)渠道競爭逐步轉化為品牌競爭。
半成品菜企業主要客戶是區域內各加盟商,包括生鮮食品店、農貿市場攤販、超市等,少部分產品直接銷售給餐廳、終端消費者。由于加盟商的零售性質,其覆蓋范圍較小,對產品推廣力度有限。
隨著消費升級和生活節奏加快、外賣及團餐業務興起,餐飲料理包需求迅速提升、冷鏈運輸等多因素疊加發展,驅動預制菜行業供需雙擊、市場迅速擴容。
預制菜產業的未來
參照美國、日本預制菜在食品行業的滲透情況,中國預制菜市場還有巨大的增長空間,邏輯鑫大膽預測在不久的將來,預制菜會形成非常完善的產業鏈,尤其在以下方面存在巨大的發展機會。
1.大數據美食
未來消費者購買預制菜的數據將形成個性化美食數據庫,你的食材偏好是牛羊肉還是海鮮、口味偏好是辣還是甜等等,都將以數據的形式存儲下來,美食平臺會不斷根據你的喜好推薦你不同的預制菜。
2.生鮮C2M
基于大量的消費者數據,直接打通消費者和養殖廠家,通過近期消費者對食材的偏好,動態調整牲畜存欄量,保證廠家有良好的現金流和健康的“牲畜庫存”。
3.冷鏈巨頭
飲食如此高頻、定制化的消費場景下,誰有冷鏈的配送能力誰就能掌握消費者的胃,一定會誕生一個如同BAT的超級巨頭。
內容來源:銀江資本,農業行業觀察整理編輯
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