獨家內(nèi)容來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察（ID：nyguancha）

據(jù)預(yù)測，到 2020 年，中國智慧農(nóng)業(yè)的潛在市場規(guī)模有望由 2015 年的 137 億美元增長至 268 億美元，年復合增長率達 14.3%。

那么，中國智慧農(nóng)業(yè)到底處在什么階段？不客氣告訴你：初級階段，落后國外20年。

盡管各大媒體紛紛報道智慧農(nóng)業(yè)規(guī)模萬億級級別，但我用一個樹來形容當下的中國智慧農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀，就好像是一顆小樹苗。

同時，創(chuàng)新、商業(yè)模式、人才已經(jīng)成為中國智慧農(nóng)業(yè)的客觀而又實現(xiàn)的問題，面對變化莫測的時代，我們不得不反思。

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國外智慧農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展

中國的智慧農(nóng)業(yè)起步晚于日本、歐美等國家，未來靠什么立足？

某報告顯示：2010年以前，美國就已經(jīng)有了4家農(nóng)業(yè)科技公司，2012-2013年，美國農(nóng)業(yè)科技公司有8家。根據(jù)調(diào)查的結(jié)果，中國直到2015年才陸續(xù)出現(xiàn)了一些農(nóng)業(yè)科技公司。

然而，國外的農(nóng)業(yè)科技公司和政府對智慧農(nóng)業(yè)的重視高于我國，另外在技術(shù)應(yīng)用等都超過同時代的中國。一些起步較早的國家，政策支持、科技研發(fā)、創(chuàng)新科技應(yīng)用方面都早已大規(guī)模展開并快速發(fā)展。

以日本為例，早在2004年，農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)被列入日本政府計劃。當時日本總務(wù)省提供U-Japan計劃，其核心是力求實現(xiàn)人與人、物與物、人與物之間相連，在未來形成一個人或物均可互聯(lián)、無處不在的網(wǎng)絡(luò)社會，其中就包括了農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。此外，日本智慧農(nóng)業(yè)還以農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)為信息主體源，普及農(nóng)用機器人，預(yù)計2020年農(nóng)用機器人的市場規(guī)模將達到50億日元。

除了日本外，美國的智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展特別迅速。美國早在20世紀40年代就基本實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)機械化，同時，美國也是第一個實現(xiàn)農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)（把專家系統(tǒng)知識應(yīng)用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的一項計算機技術(shù)）的國家。目前，美國正在利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)改變農(nóng)業(yè)“看天吃飯”的現(xiàn)狀，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的全面變革。

當然，德國的智慧農(nóng)業(yè)也非常高效與精準。德國農(nóng)民聯(lián)合會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前一個德國農(nóng)民可以養(yǎng)活144個人，這一數(shù)字是1980年的3倍。

另外，德國在農(nóng)業(yè)技術(shù)上的投入，可謂大手筆。

德國在開發(fā)農(nóng)業(yè)技術(shù)上投入大量資金，并由大型企業(yè)牽頭研發(fā)“數(shù)字農(nóng)業(yè)”技術(shù)。據(jù)德國機械和設(shè)備制造聯(lián)合會的統(tǒng)計，德國2012年在農(nóng)業(yè)技術(shù)方面的投入為54億歐元。

法國、荷蘭、以色列等國家的智慧農(nóng)業(yè)普及率也非常高，同時，政府在資金投入上也占有大的比重。

業(yè)內(nèi)人士指出，智慧農(nóng)業(yè)總體來說就是一個由政府發(fā)起的自上而下改革的過程，農(nóng)民在缺少基礎(chǔ)的信息、技術(shù)的情況下，需要政府的支持引導。

可但是，目前，在我國智慧農(nóng)業(yè)存在一是資金制約嚴重;二是農(nóng)用傳感器缺乏;三是設(shè)備不接;地氣等問題。

這些問題不僅僅是農(nóng)業(yè)科技公司要去解決的，更需要各級政府機構(gòu)發(fā)力。

-02-

擊破3大絆腳石

其實，我們剛剛談到，智慧農(nóng)業(yè)是一個政府的民生工程。因此，頂層設(shè)計非常關(guān)鍵。尤其是，政策支持。

從2015年-2019年5年間，國家在智慧農(nóng)業(yè)的政策和扶持上“力度特別大”，其中發(fā)布包括“信息進村入戶”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“農(nóng)民手機應(yīng)用培訓”、“農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)”、“農(nóng)業(yè)信息化”、“數(shù)字農(nóng)業(yè)”等10多個政策文件。

然而，我國的智慧農(nóng)業(yè)依然還處在“雷聲大、雨點小”窘?jīng)r，導致這些問題的原因，我們認為有3個：土地不集中、組織分散、人才缺乏。

1、土地不集中

有幾個數(shù)據(jù)，大家必須了解下。

中國有效耕地面積18億畝，然而這些耕地而土地又采取聯(lián)產(chǎn)承包方式，分散在小規(guī)模的農(nóng)戶手里，這些土地很難連片。

另外，根據(jù)第三次農(nóng)業(yè)普查數(shù)據(jù)，我國小農(nóng)戶數(shù)量占到農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體98%以上，小農(nóng)戶從業(yè)人員占農(nóng)業(yè)從業(yè)人員90%，小農(nóng)戶經(jīng)營耕地面積占總耕地面積的70%。現(xiàn)在全國有2.3億戶農(nóng)戶，戶均經(jīng)營規(guī)模7.8畝，經(jīng)營耕地10畝以下的農(nóng)戶有2.1億戶，人均一畝三分地，戶均不過十畝田。

根據(jù)《參考消息》報道，當前，種糧大戶諸多困擾，既有土地難以集中連片、融資難等老問題，也有服務(wù)體系不完善、成本持續(xù)高企擠壓效益等新問題。

其實這也導致智慧農(nóng)業(yè)的使用成本大、資源浪費等客觀問題。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的分散性

我國是農(nóng)業(yè)大國，國家一直高度重視農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但是我們始終沒有突破依賴自然資源和低廉勞動成本的發(fā)展格局，個體化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依然是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主體。

目前，中國農(nóng)業(yè)的經(jīng)營者都以家庭為單位生產(chǎn)經(jīng)營方式，這導致中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的分析性。即使大型合作社或農(nóng)場，還是“自發(fā)”模式獨立發(fā)展。

因此，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的分散性導致中國農(nóng)業(yè)經(jīng)營成本上升，整體效率不高。尤其智慧農(nóng)業(yè)的推廣和應(yīng)用之后，依然提高不了整體效率，反而導致發(fā)展不平衡等問題。

3、人才缺乏

智慧農(nóng)業(yè)是一個技術(shù)型行業(yè)，操盤者需要懂互聯(lián)網(wǎng)、懂技術(shù)，否則寸步難行。

從農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營人員（包括本戶生產(chǎn)經(jīng)營人員及雇傭人員）1289萬人，其中女性609萬人，年齡35歲及以下的272萬人，年齡在36至54歲之間的751萬人，年齡55歲及以上的266萬人。

另外，中國8億多農(nóng)民平均受教育程度不足7年,在4.9億農(nóng)村勞動力中,高中及以上文化程度的只占13%,初中占49%,小學及以下占38%。

還有一組數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，我國城鎮(zhèn)地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為72.7%，農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率為36.%，互聯(lián)網(wǎng)在城鎮(zhèn)地區(qū)的滲透率明顯高于農(nóng)村地區(qū)。

這些都說明什么問題呢？在這些群體中，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及非常困難。所以，人才的缺乏，導致智慧農(nóng)業(yè)的推廣和落地非常困難和無力。

-03-

中國的追趕：土地和應(yīng)用

痛點就是機會！智慧農(nóng)業(yè)一度被資本稱作為：農(nóng)業(yè)新一輪暴富的機會。

誠然，相比國際水平，我們的智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)還處于追趕期，但也意味著上升空間大。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2020年，中國智慧農(nóng)業(yè)的潛在市場規(guī)模有望由2015年的137億美元增長至268億美元，年復合增長率達14.3%。

同時，我們還發(fā)現(xiàn)根據(jù)當前農(nóng)業(yè)應(yīng)用方式及類型的不同，智慧農(nóng)業(yè)分為四大典型應(yīng)用場景，包括數(shù)據(jù)平臺服務(wù)、無人機植保、農(nóng)機自動駕駛以及精細化養(yǎng)殖，其中數(shù)據(jù)平臺服務(wù)應(yīng)用場景占比最多，為40%。這些都是機會和潛力市場。

中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)分析師李劍認為，中國智慧農(nóng)業(yè)起步晚，但發(fā)展速度特別快，這得益于中國政策和土地政策的助推。同時，中國農(nóng)業(yè)的新變革都圍繞著智慧農(nóng)業(yè)開展，智慧農(nóng)業(yè)是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的終極目標，不僅解決農(nóng)民增收問題，更是解決中國人口增長的糧食問題。

李劍還指出智慧農(nóng)業(yè)未來突破的2個方面：1）土地；2）應(yīng)用。

其實，土地的規(guī)模化或者集約化為智慧農(nóng)業(yè)的場景提供條件，為智慧農(nóng)業(yè)“放開手腳”創(chuàng)造機會。

我們也看到，近幾年，國家推行土地確權(quán)和三權(quán)分置等政策，為土地規(guī)模化帶來新機會。

業(yè)內(nèi)人士指出，若針對農(nóng)戶個體，智慧農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施成本高，購買機械設(shè)備的成本高，對農(nóng)戶的信息化技術(shù)培養(yǎng)成本高。由于農(nóng)村土地的分散化與區(qū)域化等特征，產(chǎn)業(yè)鏈整體效率偏低，智慧農(nóng)業(yè)需要將土地集約化和農(nóng)業(yè)科技化。

因此，針對土地進行規(guī)模化管理，再用“科技手段”和“精耕細作管理”逐步實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技化。和政府或者合作社合作，是因為這類群體信息化程度相對較高，又和中小農(nóng)戶關(guān)系密切，只要教會了他們，就教會了一整片區(qū)域的農(nóng)戶。對農(nóng)田統(tǒng)一管理又為智慧農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)打下基礎(chǔ)，以便于大規(guī)模地實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技化。

但，未來還得靠創(chuàng)新和商業(yè)模式的重構(gòu)。

-04-

反思：創(chuàng)新、商業(yè)模式、格局都不能少

外部環(huán)境固然重要，但智慧農(nóng)業(yè)的本上依然存在創(chuàng)新、商業(yè)模式、根據(jù)等問題。價值、未來才是智慧農(nóng)業(yè)必須思考的重點，但現(xiàn)狀不得不引發(fā)我們思考。

1、業(yè)務(wù)同質(zhì)化

其實，中國智慧農(nóng)業(yè)的現(xiàn)狀同質(zhì)化非常嚴重。無論是技術(shù)切入還是商業(yè)切入，都存在同質(zhì)化的情況。因此，實現(xiàn)智慧農(nóng)業(yè)的價值成為智慧農(nóng)業(yè)科技公司的首要問題。

1）農(nóng)業(yè)植保飛防業(yè)務(wù)

這類玩家有極飛科技、麥飛農(nóng)業(yè)、農(nóng)田管家等農(nóng)業(yè)科技公司，他們在農(nóng)業(yè)植保飛防等業(yè)務(wù)具有雷同性、甚至同質(zhì)化。

盡管，農(nóng)業(yè)植保市場規(guī)模擁有千億級別，但按照市場的規(guī)律，未來一定是一家獨大，其他玩家必將被整合。

2）農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

這類玩家有新標農(nóng)業(yè)、托普農(nóng)業(yè)、科百科技、大氣候等農(nóng)業(yè)科技公司，他們也是基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提供智慧農(nóng)業(yè)解決方案。

但縱覽這些農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)科技公司的服務(wù)，無外乎靠技術(shù)、硬件、解決方案盈利，如何分羹市場，就看與地方政府的關(guān)系。

3）農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)

這類玩家有佳格農(nóng)業(yè)、大蚯蚓科技、數(shù)溪科技、智農(nóng)云芯等農(nóng)業(yè)科技公司，他們以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，延伸到智能應(yīng)用、人工智能等領(lǐng)域。

同樣情況下，這類公司還是以“大數(shù)據(jù)”、“算法”等為切入點，盈利模式也只是政府采購、B端采購為主。

2、商業(yè)模式創(chuàng)新

智慧農(nóng)業(yè)公司未來還是依托商業(yè)模式創(chuàng)新，才可以實現(xiàn)技術(shù)的價值。

另我們欣慰，目前已經(jīng)有很多農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)公司開始跳出技術(shù)和硬件盈利模式，而是為農(nóng)業(yè)提供整體解決方案或者推動產(chǎn)業(yè)化裂變。

比如，極飛科技與阿里打造未來農(nóng)場；科百科技組建萊蕪科百智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、森禾智慧農(nóng)業(yè)打造玉米產(chǎn)業(yè)模式。

我們發(fā)現(xiàn)，這些智慧農(nóng)業(yè)公司正在從技術(shù)延伸至整個產(chǎn)業(yè)，成為整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的變革者和參與者。

3、格局

其實，智慧農(nóng)業(yè)市場空間非常大，容得下所有業(yè)態(tài)的智慧農(nóng)業(yè)科技公司。畢竟 ，每一家公司都有自己的優(yōu)勢，每一個公司都有機會在某一個領(lǐng)域做大。

智慧農(nóng)業(yè)的未來格局：不是競爭，而是融合，想一家獨大的可能性基本上不存在。

當然，我們也看到傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)紛紛擁抱農(nóng)業(yè)科技公司，他們彼此建立強大的聯(lián)盟推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。比如，金正大與京東的合作、中化農(nóng)業(yè)與阿里的合作。

盡管，中國智慧農(nóng)業(yè)依然處在初級階段，但我們深信，未來20年，將是中國智慧農(nóng)業(yè)大爆發(fā)的黃金時代。然而這個條件，必須要解決當下智慧農(nóng)業(yè)存在的問題。

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