01

養(yǎng)殖業(yè)迎來黑暗時(shí)刻

2018年對(duì)于養(yǎng)殖行業(yè)來說：艱難的一年。

飼料漲價(jià)、非洲豬瘟、禁養(yǎng)政策...養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)開始出衰退。

早在2018年5月13日從山東省畜牧獸醫(yī)局獲悉，山東生豬養(yǎng)殖虧損程度為2010年以來最高，目前自繁自養(yǎng)場(chǎng)每頭豬虧損超過200元，為2010年以來最大虧損額，有部分豬場(chǎng)開始提前淘汰經(jīng)產(chǎn)母豬。

另根據(jù)最近農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月份能繁母豬存欄環(huán)比下降1.3％，同比下降6.9％。同比降幅均較10月有所擴(kuò)大。

青松數(shù)據(jù)顯示，2018年12月份能繁母豬存欄3554萬頭，同比下滑3.0％，環(huán)比下滑0.6％。

可以說，行業(yè)已經(jīng)步入黑暗時(shí)刻，周期拐點(diǎn)依然臨近。

2019年，日子將會(huì)更難。重生還是繼續(xù)消沉...

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，豬價(jià)將在低位盤整，低谷期或?qū)⒀永m(xù)到2020年。

02

大佬進(jìn)軍養(yǎng)豬領(lǐng)域

農(nóng)民最怕什么？新技術(shù)。

新技術(shù)的運(yùn)用，生產(chǎn)效率雖然會(huì)提升，但意味著養(yǎng)殖場(chǎng)用的人員數(shù)據(jù)將會(huì)減少。

說的直白一點(diǎn)：農(nóng)民將失去農(nóng)民的身份。

大佬紛紛進(jìn)軍養(yǎng)豬業(yè)，已經(jīng)不再陌生。但2018年養(yǎng)殖行業(yè)迎來新技術(shù)的革命。

2018年3月份，在阿里巴巴云棲大會(huì)上，阿里云和四川特驅(qū)集團(tuán)合作研發(fā)的“世界首創(chuàng)的AI養(yǎng)豬”，將人工智能、云計(jì)算、視頻技術(shù)、語音技術(shù)引入養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)。

隨后，阿里宣布阿里云ET農(nóng)業(yè)大腦，宣布已將各種數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用于生豬養(yǎng)殖、蘋果及甜瓜種植等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，未來還將在石榴、生菜等種植中落地。

無獨(dú)有偶！京東也宣布養(yǎng)豬。

2018年11，,京東集團(tuán)董事長(zhǎng)劉強(qiáng)東的批準(zhǔn)，京東正式宣布成立京東農(nóng)牧有限公司進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)。并且已經(jīng)聯(lián)合了中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)設(shè)立了智能養(yǎng)豬示范點(diǎn)，致力于實(shí)現(xiàn)“無人、無線、無干擾、無接觸”的養(yǎng)豬模式，走出傳統(tǒng)的養(yǎng)殖方式，將科技融入傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)當(dāng)中。

京東按照計(jì)劃，京東將通過整合“神農(nóng)大腦（AI）”、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、系統(tǒng)，獨(dú)創(chuàng)養(yǎng)殖巡檢機(jī)器人、飼喂機(jī)器人、3D農(nóng)業(yè)攝像頭等眾多人工智能前沿科技，全面打通養(yǎng)殖業(yè)。

京東利用這些數(shù)據(jù)，對(duì)豬的行為特征、飲食規(guī)律等，進(jìn)行全面剖析，取代人工養(yǎng)殖的經(jīng)驗(yàn)主義和繁重勞動(dòng)，不僅讓豬健康生長(zhǎng)，更讓豬茁壯成長(zhǎng)。其將為無數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)大幅降低成本，其中人工成本至少30%、飼料至少10%，出欄時(shí)間至少縮短5-8天，如果推廣到整個(gè)中國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)，每年將至少為行業(yè)降低500億元成本。

另外，網(wǎng)易農(nóng)業(yè)也表示，2019年，網(wǎng)易味央將繼續(xù)在養(yǎng)殖端發(fā)力，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，旗下網(wǎng)易味央（高安）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)投產(chǎn)。在銷售端，網(wǎng)易味央將繼續(xù)與世紀(jì)聯(lián)華等第三方零售企業(yè)合作，擴(kuò)大銷售版圖。在產(chǎn)品端，網(wǎng)易味央將深耕黑豬肉產(chǎn)品生產(chǎn)，開發(fā)多種衍生品面向市場(chǎng)。

阿里與京東、網(wǎng)易進(jìn)入養(yǎng)豬業(yè)將會(huì)給傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)帶來翻天覆地的變化。

03

養(yǎng)殖模式的創(chuàng)新與迭代

眾所周知，養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)殖活動(dòng)中最重要的兩個(gè)環(huán)節(jié)為繁育和養(yǎng)殖。

因此，養(yǎng)殖模式直接影響賺錢或虧損。

小規(guī)模養(yǎng)殖戶由于受資金及技術(shù)所限，一般情況下需要外購種畜種禽，之后再進(jìn)行飼養(yǎng)育肥，這在一定程度上提高了養(yǎng)殖的成本。而規(guī)模較大的養(yǎng)殖場(chǎng)或者企業(yè)在資金規(guī)模以及技術(shù)儲(chǔ)備上遠(yuǎn)超小規(guī)模養(yǎng)殖戶，對(duì)成本的把控能力更高。

目前國(guó)內(nèi)大型的養(yǎng)殖企業(yè)，一般采用三種主要的養(yǎng)殖模式。不同養(yǎng)殖模式，在行業(yè)周期性波動(dòng)時(shí)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力有所分化。

2019年，養(yǎng)殖戶是否可以參考或借鑒這些模式呢？

1．“公司+農(nóng)戶”

“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式投資規(guī)模小，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)張速度快，規(guī)模優(yōu)勢(shì)凸顯，信用水平將明顯上升；但由于養(yǎng)殖分散，產(chǎn)品質(zhì)量難以把控，養(yǎng)殖成本高，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的綜合成本較高，盈利能力明顯削弱，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將有所下降。

與一體化集中飼養(yǎng)和個(gè)體化散養(yǎng)模式均不同，“公司+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖模式創(chuàng)新之處在于公司僅保留種豬繁育和育仔階段，而將商品代的育肥階段以委托飼養(yǎng)的方式交由農(nóng)戶負(fù)責(zé)。公司不需要提供仔豬育肥舍，由合作農(nóng)戶按照公司的標(biāo)準(zhǔn)自己出資新建或改造現(xiàn)有的養(yǎng)殖場(chǎng)，并通過與公司簽訂委托協(xié)議，繳納一定的預(yù)付金，“代替”公司進(jìn)行養(yǎng)殖。生產(chǎn)周期結(jié)束，公司按照合同約定價(jià)格回購成熟的商品豬，并支付一定的托管費(fèi)；保證金可以退還給農(nóng)戶，也可以抵用下一產(chǎn)期的保證金。

這種模式的優(yōu)勢(shì)在于可以突破養(yǎng)殖場(chǎng)地的限制，尤其在東南沿海地區(qū)，適合規(guī)模養(yǎng)殖的場(chǎng)地較少且成本高，將育肥環(huán)節(jié)交給農(nóng)戶，省去了公司購地、租地的成本，擴(kuò)張能力較強(qiáng)。但缺點(diǎn)也由此產(chǎn)生，由于養(yǎng)殖較分散，不便于對(duì)出欄質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，食品安全保障的能力較差，養(yǎng)殖成本較高，管理費(fèi)用略高。

2．“公司+合作社+農(nóng)戶”

“公司+合作社+”農(nóng)戶”是在“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的基礎(chǔ)上，引入第三方合作，逐步回歸輕資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的擴(kuò)張速度和養(yǎng)殖效率有所提高，信用水平進(jìn)一步提升；但合作方數(shù)量眾多，管理費(fèi)用較大，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的期間費(fèi)用增長(zhǎng)較快，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將明顯下降。

在“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式的基礎(chǔ)上，引入第三方合作，由合作社負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)、設(shè)備投資、外部協(xié)調(diào)及日常維護(hù)、維修、糞污處理等，公司負(fù)責(zé)養(yǎng)殖場(chǎng)的土地租賃、合規(guī)性手續(xù)辦理，農(nóng)戶主要負(fù)責(zé)單個(gè)豬舍的精細(xì)化管理，養(yǎng)殖過程中仍采用“六統(tǒng)一”的方式由公司統(tǒng)一管理。這種模式的優(yōu)勢(shì)在于能夠減少固定資產(chǎn)投入，降低養(yǎng)殖管理費(fèi)用，利于公司逐步回歸輕資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)，提高養(yǎng)殖效率，降低養(yǎng)殖綜合成本。但合作方數(shù)量眾多，管理費(fèi)用較大，養(yǎng)殖管理難度較大。

3．“自繁自養(yǎng)”

“自繁自養(yǎng)”養(yǎng)殖模式資金投入較大，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格上行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)張能力相對(duì)較弱，信用水平上升有限；但一體化產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)食品安全、養(yǎng)殖成本的控制能力較強(qiáng)，在畜禽產(chǎn)品價(jià)格下行周期中，該類規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)凸顯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，信用水平將得到較大支撐。

自繁自養(yǎng)模式中，公司自建養(yǎng)殖場(chǎng)，統(tǒng)一采購飼料、疫苗，雇傭農(nóng)工集中進(jìn)行種豬的育種和擴(kuò)繁、豬苗的培育、生豬育肥等全部生產(chǎn)過程，并統(tǒng)一銷售給終端消費(fèi)者。從上游的育種和飼料，到中游的擴(kuò)繁和育肥，再到下游的屠宰銷售，公司通過一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，做到生產(chǎn)全環(huán)節(jié)可控。一體化產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟霉緦⑸i養(yǎng)殖各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)置于可控狀態(tài)，在食品安全、疫病防控、成本控制及標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化等方面具備明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

但是這種模式下公司資金投入規(guī)模較大，擴(kuò)張能力相對(duì)于“公司+農(nóng)戶”的模式較弱。

模式上的創(chuàng)新與迭代將是養(yǎng)殖未來的主流趨勢(shì)。

04

未來趨勢(shì)

養(yǎng)殖業(yè)是我國(guó)農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要分為生豬養(yǎng)殖、家禽養(yǎng)殖和其他畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖，屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有規(guī)模效益明顯和行業(yè)周期性顯著等特點(diǎn)。

早在2017年，隨著供給側(cè)改革、環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，我國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)整體規(guī)模化程度與集中度有所提升。

目前飼料產(chǎn)量處于高位，主要飼料原材料玉米和豆粕價(jià)格預(yù)期有所上行，將不利于養(yǎng)殖企業(yè)的成本控制。

1、規(guī)模化

隨著環(huán)保政策的趨嚴(yán)，養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)將向增長(zhǎng)與環(huán)保并重型轉(zhuǎn)變。未來，我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)將以分散經(jīng)營(yíng)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐约s化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)為主，行業(yè)內(nèi)信用水平也將出現(xiàn)進(jìn)一步分化，小規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)成本控制能力較弱、更新生產(chǎn)設(shè)備壓力較大，無法達(dá)到環(huán)保要求的企業(yè)面臨關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)；大型生產(chǎn)企業(yè)具有規(guī)模效益，在行業(yè)集中度提升時(shí)能夠搶占市場(chǎng)份額，信用水平將呈上升趨勢(shì)。

此外，相較于“公司+農(nóng)戶”以及“公司+合作社+農(nóng)戶”模式，“自繁自養(yǎng)”養(yǎng)殖模式在畜禽產(chǎn)品價(jià)格下行周期中，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，信用水平將得到較大支撐。

規(guī)模農(nóng)業(yè)不僅是一號(hào)文件的重要內(nèi)容，也是未來中國(guó)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的主要方向。

對(duì)于農(nóng)業(yè)的種養(yǎng)殖業(yè)來說，規(guī)模化無疑是中國(guó)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，國(guó)家對(duì)規(guī)模養(yǎng)殖將進(jìn)一步加大扶持力度。

2、生態(tài)養(yǎng)殖

畜禽養(yǎng)殖污染已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)面源污染的重要來源，破解糞污綜合利用問題迫在眉睫。因此，兼顧生產(chǎn)生態(tài)兩大目標(biāo)，農(nóng)牧結(jié)合、循環(huán)發(fā)展作為破解畜禽養(yǎng)殖污染難題的生態(tài)養(yǎng)殖將成為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。

3、特色養(yǎng)殖

特色養(yǎng)殖是指在當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖形成一定規(guī)模集群、成為一種地區(qū)特色的養(yǎng)殖。國(guó)家鼓勵(lì)各地區(qū)根據(jù)地區(qū)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展區(qū)域性特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。

05

路在哪里

面對(duì)大佬的布局、大環(huán)境的不穩(wěn)定，養(yǎng)殖戶路在哪里呢？農(nóng)業(yè)君（公眾號(hào)：nyguancha）認(rèn)為有4條路，值得思考：

1、投靠大佬。就是把自己變成大佬的基地或者與大佬合作，借助大佬的技術(shù)和供應(yīng)鏈完善自身的不足，自己只做好生產(chǎn)管理。

2、降低成本。2019年將是任何行業(yè)的困難年。節(jié)本提效會(huì)成為2019年的關(guān)鍵詞。對(duì)于養(yǎng)殖戶來說，要么接受新技術(shù)，要么減少投入或者縮小規(guī)模。用“小步快跑”的方式前行。

3、種養(yǎng)結(jié)合。種養(yǎng)結(jié)合不僅僅是一種營(yíng)運(yùn)思維，更是一種商業(yè)模式。用種養(yǎng)結(jié)合的方式降低成本，破解產(chǎn)業(yè)單一的瓶頸。

4、新營(yíng)銷。2019年將迎來5G時(shí)代，微信、抖音等新媒體平臺(tái)將會(huì)成為養(yǎng)殖戶的新營(yíng)銷窗口。養(yǎng)殖戶要利好好這新媒體工具，積累粉絲或者用戶，形成訂單。用訂單來消除銷售困局。

2019年，養(yǎng)殖戶到底如何走？我認(rèn)為要做好自己，看準(zhǔn)趨勢(shì)，小步快跑。還有一點(diǎn)，不要與大佬抗衡，而是用積極的心態(tài)去擁抱。

否則，重生只是一場(chǎng)夢(mèng)。

部分內(nèi)容來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、國(guó)泰君安證券研究

作者：陳立耀 來源：農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察

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