中國種業(yè)市場“寒冬”已持續(xù)四年。

近日，記者采訪了中國農科院作科所玉米中心主任、國家玉米產業(yè)技術體系首席科學家張世煌，他認為持續(xù)性的產能過剩拖累了種業(yè)發(fā)展步伐，中小企業(yè)倒閉風潮即將來臨，今后四年種業(yè)形勢將“雪上加霜”，已經到了必須改革的緊要關頭。

全球經濟一體化是必然趨勢，玉米降價是大概率事件。國內玉米種植面積減少，價格下降，同時種子嚴重積壓，而種子生產成本降不下來，今后數年種業(yè)形勢必然是“雪上加霜”。經濟大環(huán)境不樂觀，種業(yè)改革、企業(yè)自救都在削減科研經費。

張世煌建議，政策層面，要加緊品種審定制度改革，減少體制和機制對創(chuàng)新的羈絆;企業(yè)層面，擺脫困境的有效途徑是收縮“戰(zhàn)線”，進行品種、技術、管理創(chuàng)新。

國內玉米供求市場扭曲

張世煌表示，當前國內玉米產能過剩，而價格和庫存同時高企，有悖經濟規(guī)律，這說明中國玉米過剩并不是正常供需關系的反映，而是政策扭曲造成的。

玉米庫存高企主要由幾重因素疊加造成：價格托市，造成每年約3000萬噸的供給過剩;國內經濟走弱，滯緩了需求增長并助長了庫存增加;全球經濟低迷和美國氣候利于生產，促使國際玉米價格持續(xù)走低，國內價差型進口替代物又增加了1000萬噸庫存壓力。國內市場過剩態(tài)勢加劇，迫使我們不得不改革玉米收儲和補貼政策。其中，價格托市是導致階段性過剩的關鍵。

讓價格回歸市場，引導生產和要素結構調整是經濟規(guī)律使然?；谇笆雠袛?，玉米產業(yè)未來的發(fā)展重心不是種植結構調整，而是合理調控市場、改變政策支持方式和轉變發(fā)展方式。綜合考慮國內經濟，對應近期和中期國內市場需求，減少2000萬噸玉米產能(約4000萬畝)較合理。未來幾年一旦價格放開和經濟回暖，玉米產銷平衡局面將恢復。考慮到國內展現出較高的玉米產能和技術進步趨勢，未來玉米市場與流通領域不會出現很大缺口。

不過，取消關稅配額與國際市場并軌，情況會變得很糟。進口玉米大量涌入，將對農民造成實實在在的沖擊。如果不能降低成本，生產便會萎縮，耕地資源將會在不同作物之間重新配置，促使其他作物面積增大、價格下降，最終全面降低農民收入。

種業(yè)市場“雪上加霜”

連續(xù)四年產能過剩和產品積壓，使“衣衫單薄”的中國種業(yè)面臨“寒冬”考驗。2015年制種因災減產，但不足以扭轉產能過剩和結構失衡的局面。2015年全國玉米制種面積342萬畝，同比增加16%;收獲種子10.96億公斤，同比增加8.5%;期未有效庫存7.5億公斤。今年春播總供種量18.46億公斤，估計用種量11.5億公斤，剩余6.96億公斤，占需種量的58%。2016年產能繼續(xù)過剩。

“歐美種業(yè)不曾發(fā)生過如此大規(guī)模的產能過剩和產品積壓現象，也不曾打過價格戰(zhàn)。如果我們不能找到有效的解脫辦法，任由其演變成種業(yè)常態(tài)，企業(yè)將無法積累資本，必將弱化競爭力，最終拖垮中國種業(yè)?！睆埵阑偷膽n慮不僅來源于現狀，更在于比較。

這一輪產能過剩的原因很復雜。以往20多年是簡單的市場因素醞釀的周期性產能過剩與自我調節(jié)，平均四年一個周期，企業(yè)大多比較理性，容易恢復供需平衡，市場修復時間較短，對企業(yè)傷害并不嚴重。這次產能過剩除了市場因素，還有政策推動和資本介入。在這之前恰好出現一批模仿育種的新產品，雖然取代不了“先玉335”和“鄭單958”，但時間點恰好迎合了部分企業(yè)挪移知識產權的需求。市場、政策、資本、科技四因素恰逢其時地糾纏在一起，而肆無忌憚的私繁濫制和侵權行為對產能過剩、阻擊資本積累和圍剿正規(guī)企業(yè)起到了推波助瀾的惡劣作用。

每年都有部分庫存種子轉商，同時又積壓新庫存。這是一個浪費資本、不創(chuàng)造市場價值和消耗企業(yè)積累的過程，也存在劣幣驅逐良幣、發(fā)生逆向淘汰的潛在風險，其積極意義是迫使種業(yè)重新洗牌和走向市場經濟，逼著企業(yè)投資產品創(chuàng)新。

市場、政策、資本、科技加上私繁濫制和侵權行為五因素，是本輪產能過剩的主要原因。逐個分析可以看到，政策反應滯后，短期內不會有明顯變化。企業(yè)變被動為主動，以大資本攜手現代科技，才能改變落后的體制和機制造成的被動局面。已有少量資本試探性注入種業(yè)，但尚未顯現宏觀影響力?？傮w來說，資本積累緩慢，很難在短期內改變種業(yè)“多小散弱亂”的困局。

企業(yè)在“廝殺”競爭中成熟

張世煌認為，今明兩年是種業(yè)最艱苦的時期。

種業(yè)已轉為買方市場，優(yōu)質企業(yè)生產經營處于微利狀態(tài)。土地流轉價格居高不下，規(guī)模化生產經營和產業(yè)競爭力都受到抑制。玉米品種須適應機械化管理，這是鐵律。恰逢品種審定制度改革，市場上突然釋放出很多“新”品種。許多企業(yè)對適應老審定辦法培育的新品種估價過高，種子價格很難“高位放水”，而庫存“堤壩”繼續(xù)筑高。玉米價格回歸市場，農民尚有國家補貼做后盾，而種子生產成本降不下來，企業(yè)盈利空間被壓縮。

《種子法》修訂激化了品種競爭。玉米收儲價格的市場化改革、種子積壓和機械收獲三個因素疊加，誘發(fā)了新一輪品種替換效應。不過，企業(yè)生產轉型和市場品種換代過程緩慢，但育種者必須順應市場變化，盡早應對挑戰(zhàn)，才能搶占市場先機。

許多農民會放棄雖然增產但成本較高的技術，會為了降低成本而采用先進但簡單的耕作和管理技術，采用新品種和效率更高的農業(yè)機械，這都將促使企業(yè)研發(fā)各類可進一步降低成本的新品種和新技術。

“新”品種“井噴”是暫時的，絕大多數是“泥沙”，“鉆石”稀有。中國種業(yè)正在薄利市場經歷一番傷筋動骨的“大廝殺”。企業(yè)要做好自身防范，控制好生產節(jié)奏，保障資金安全。管理部門要指導企業(yè)去庫存和去產能，還要保護資金鏈。如果不能趕在“潰壩”前去掉庫存，或完成資本整合與新產品開發(fā)，企業(yè)將會很慘。企業(yè)要正確估價手中的品種，及早謀劃下一步棋局。

這兩年每到秋季，許多企業(yè)“你方唱罷我登場”，示范機收品種，宣傳攻勢猛烈，但鮮有真貨;而少數轉型快、早就做了種質和技術儲備的企業(yè)，3～5年內將推出一批創(chuàng)新型品種，取代十年老雙雄(“先玉335”和“鄭單958”)。加強知識產權保護，淡化品種審定的制約，資本才會加快流動和積累，才可能涌現出大批創(chuàng)新型品種和有活力的大型企業(yè)，種業(yè)才能突破重圍。

市場需求是企業(yè)創(chuàng)新源泉

產能過剩抵消了資本積累，企業(yè)雖能維持簡單再生產，但沒有擴大再生產(如研發(fā))所需的龐大資金，這是種業(yè)發(fā)展緩慢的內因。張世煌表示，企業(yè)熬過“寒冬”的途徑只剩下科技創(chuàng)新、內部管理與資本運作，而這三個主動權基本掌握在企業(yè)手里。

持續(xù)四年的種業(yè)“寒冬”，企業(yè)不得不削減研發(fā)經費，這不利于種業(yè)發(fā)展?？破蠛献鞑粌H能救活部分企業(yè)，也能緩解科研單位的改革壓力。公益性機構的基礎性研究將繼續(xù)發(fā)揮重要作用，企業(yè)的品種選育計劃，應瞄準未來市場需求和商業(yè)邏輯設計研發(fā)任務與組織團隊。

產品創(chuàng)新源于產業(yè)需求。科研項目的計劃管理和品種審定制度，驅使科技人員過度強調雜種優(yōu)勢效應而忽視抗逆性，這一度錯誤地引導了全國的育種方向。從“鄭單958”開始，育種創(chuàng)新除了產量和抗病性，更融入抗逆性和簡化生產管理的技術需求;“先玉335”借助的是單粒播種技術創(chuàng)新;現在面臨的需求拉動是“矮早密”和適應機械收獲，這給種業(yè)帶來了比單粒播種技術更廣泛、更持久的創(chuàng)新動力。

盡管資本流動緩慢，種質創(chuàng)新艱難，知識產權保護不力，資本和創(chuàng)新兩股力量結合，將促成種業(yè)結構調整。晚熟品種走下坡路，“矮早密”、灌漿和脫水速度快、抗逆性強、適合機械收獲的種質將較快發(fā)展，對北方早熟玉米區(qū)和黃淮海夏播區(qū)都是創(chuàng)新機遇。

春玉米主產區(qū)推廣冬收作業(yè)，許多易倒伏、易霉變的高稈、大穗、晚熟、稀植型玉米老品種將被淘汰。德美亞系列品種南移，反映了農民對“矮早密”宜機收創(chuàng)新型品種的迫切需求。

“四平頭”是中國玉米育種不可或缺的種質基礎，但必須與歐美種質結合。美國種質在黃淮海地區(qū)不適應土壤溫度高、長時間陰雨寡照和病蟲害等逆境脅迫，而“四平頭”將彌補美國種質缺陷，較快地推動育種創(chuàng)新。

冬收技術將對玉米育種方向產生強烈沖擊。概括起來說，要實現“三改”和“三必須”。第一，改革育種方向。必須縮短生育期，實現機械化直收籽粒和降低含水率、減少烘干和田間作業(yè)成本的目標。第二，改良種質。必須使用美國種質，增強抗倒伏能力。同時，合理利用國內種質的適應性，改良和提高抗倒伏、快速脫水和抗霉變能力。第三，改革育種技術路線。必須在育種的關鍵環(huán)節(jié)增加種植密度，施加逆境選擇壓。既使用歐美自交系選育二環(huán)系，也要在分離早代群體增加種植密度，并增加對其他主要逆境的選擇壓。

國內種業(yè)迎來追趕機遇

中國企業(yè)的機會在哪里?張世煌對比了我們與跨國公司的主要差距?？鐕镜姆N質基礎和創(chuàng)新能力比國內企業(yè)和科研機構強很多。對中國企業(yè)來說，跨國公司之間的種質差異并不重要，重要的是各公司的育種方向和理念基本一致。在自由競爭的市場環(huán)境里，拒絕正確的育種思路與方向，便很難參與技術競爭。

當前跨國公司的常規(guī)育種效率和生物技術盈利模式都在下滑，產生危機的原因恰恰是被過去的成功經驗所羈絆。在這種情況下，國內企業(yè)改造育種管理模式對提升競爭能力和實現種業(yè)快速崛起就顯得很重要。與跨國公司競爭，中國企業(yè)的種質創(chuàng)新能力差距大，用育種流程管理帶動種質創(chuàng)新，將是中國種業(yè)的轉機。

跨國公司陷入困境，顯現出全球經濟下滑的巨大破壞力和種業(yè)失去創(chuàng)新點的不良征兆。這種局面會持續(xù)很長時間，但留給我們的“窗口期”未必很長，跨國公司一直在尋求轉型和重新布局。國內企業(yè)要學習跨國公司的戰(zhàn)略思維和主動改革的自我創(chuàng)新機制，提升企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與競爭能力，把握機遇，爭奪資源。一旦錯過機會，連被兼并的可能性都沒有了。

如果找不到創(chuàng)新點，跨國公司遭遇的效率下降和產業(yè)萎縮便很難徹底扭轉。中國種業(yè)尚處于上升發(fā)展階段，但種業(yè)面臨壓縮產能和去庫存的巨大壓力，我們需要改革與創(chuàng)新。能否抓住機遇與跨國公司同臺競技，十年內必見分曉。

資本流動和科技創(chuàng)新是中國種業(yè)未來的希望所在。很顯然，跨國公司更能駕輕就熟地利用資本和科技進步驅動力。擺在管理部門的難題是：捆住手腳的中國企業(yè)怎么能與跨國公司競爭呢?

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