作者：馬云華

來源：農業行業觀察（ID：nyguancha）

近幾年，農藥、肥料行業可謂冰火兩重天，頭部企業效益更好，中小企業在轉型中煎熬。

另外，化肥零增長、有機肥替代、農藥新政、節水政策、水肥一體化、環保監管...一系列政策出臺與推行，農藥化肥企業面臨更大的機會與挑戰。

這個時代，不相信眼淚、只相信思變。適應時局的人走得更遠，違背時代的人必將被時代拋棄。

曾幾何時，農藥化肥被人民信奉增產法寶，突然間被政策監管，有實力的人調整步伐，砥礪前行，固執的人被查封、倒閉、甚至被送進牢房。

因此，創新、緊跟時代成為農資行業的發展主流

在農藥化肥創新路上，新概念、新名詞層出不窮，比如生物農藥、納米農藥、植物源農藥、有機肥、水溶肥、蕓苔素、葉面肥、微量元素肥料、磁化肥料...

在這些新概念中，水溶肥是被國家和政策熱捧的一種新肥料，市場規模和發展前景巨大。

預測分析顯示：到2020年，新型肥料在市場中所占比重有望升至15%以上，市場規模有望達到1400億元。

由于門檻低、行業標準缺失等亂象，水溶肥或將正在洗牌。

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政策推動 千億級規模

有媒體報道稱：“事實上，污染面積最大的是農田耕地的污染，至少70%以上都是農藥化肥使用過多，量過大。”

因此，控制農藥化肥的量，或者尋找新型農藥化肥勢在必行。

業內人士業指出，新型肥料對優化農業投入品結構、改良土壤、提高肥力、改善作物根際微生物群等具有積極作用。

尤其是容易被植物吸收、又可以減少土壤污染的新型化肥成為國家政策扶持的重點。比如，水溶肥。

于是，從2006年開始，一種新的肥料產品——水溶肥，開始在中國推廣。

從概念來看，水溶肥，顧名思義，就是經水溶解或稀釋，用于灌溉施肥、葉面施肥、無土栽培、浸種蘸根等用途的液體或固體肥料。

資料顯示，與傳統的過磷酸鈣、造粒復合肥等品種相比，水溶性肥料具有明顯的優勢，它可以完全溶解于水中，能被作物的根系和葉面直接吸收利用。

采用水肥同施，以水帶肥，實現了水肥一體化，它的有效吸收率高出普通化肥一倍多，達到80%-90%；而且肥效快，可解決高產作物快速生長期的營養需求。配合滴灌系統需水量僅為普通化肥的30%，而施肥作業幾乎可以不用人工，大大節約了人力成本。

因此，水溶肥也被譽為21世紀中國化肥產業發展的新方向。

高效、省水、省人工——水溶肥非常適合目前中國農業的需要，因此國家政策對于水溶肥的發展也給與了大力支持，“水肥一體化”成為近年來農業部、發改委等部委一系列政策的關鍵詞。

農業部2013年3月，農業部出臺《水肥一體化技術指導意見》，該意見將水肥一體化作為主推技術用以建設高效、可持續的現代農業體系，以緩解國內人多、地少的局面。

早在2015年，農業部印發了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》，在化肥使用結構上，提出“兩優化”的技術路徑：優化氮磷鉀配比，促進大量元素與中微量元素的配合；優化肥料結構，加快推廣緩釋肥、水溶肥、生物肥等新型肥料，將新肥料、新技術的推廣應用作為實現化肥使用量零增長的重要途徑。

近期，國家發改委就《產業結構調整指導目錄（2019年本，征求意見稿）》公開征求意見，對《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》進行了修訂，由鼓勵類、限制類、淘汰類三個類別組成。其中，鼓勵類包括優質鉀肥及各種專用肥、水溶肥、液體肥、中微量元素肥、硝基肥、緩控釋肥的生產，硝酸磷肥法生產磷肥，氮肥企業節能減排和原料結構調整，磷石膏綜合利用技術開發與應用，10萬噸/年及以上濕法磷酸凈化生產裝置等。

另外，根據中國農業大學資源與環境學院的專家測算，我國水溶肥的市場空間應該在千萬噸以上(折純300 萬噸以上)。未來有著非常廣闊的發展空間。

在政策助推下，水溶肥正在野蠻生長。

-02-

野蠻生長 亂象叢生

水溶肥已經成為傳統農資企業轉型的方向、由于這些眾多的優勢，2010年以后，水溶肥在中國的生產進入爆發式增長階段。

數據顯示：2010 年我國水溶肥年產量為60 萬噸；2011 年為159 萬噸；2012 年我國登記水溶性肥料生產企業達800家，總產量約為280 萬噸；2013 年我國登記水溶性肥料生產企業達900家，總產量約為320 萬噸。

根據中國化工信息中心的調查，2013年與2010年相比，國內水溶肥的產量增加了365%，年均增長率高達70%。產量快速增長的背后是產能更加快速的擴張：數據顯示，2013年水溶肥注冊公司數量高達2900余家，但設備開工率僅有40%。

然而，繁榮之下，必有陰霾。農資假貨一直充斥著農藥化肥市場。

國內知名的微肥專家、華中農業大學教授吳禮樹認為，水溶肥行業門檻太低、市場監管不力、生產標準存在缺陷、技術含量要求不明確，導致質量參差不齊，擾亂了市場。

另外根據媒體報道，國外進口是目前最常見的宣傳口號，其實90%以上的所謂進口水溶肥都是國產貨，打著進口的旗號賣個高價是他們的真實目的。

這種亂象叢生的境況，其原因就是缺乏行業標準。

“目前水溶肥行業沒有一個總的行業標準，所以行業的準入門檻很低，什么樣的企業都可以做水溶肥，使得這個行業有點亂。”目前國內不少的水溶肥生產企業都是進行沒有任何技術含量的簡單物理混配來生產水溶肥。

另外，行業協會出臺的水溶肥標準有引發企業質疑。國家化肥質檢中心(北京)常務副主任王旭也表示：“目前業內對現有標準的指標爭議性最大的是水不溶物含量的問題。水溶肥的最大特點是可以迅速溶于水，并且能用于滴灌、噴灌設備。而現有的標準規定水不溶物含量要求≤5%，以這個標準生產出來的水溶肥根本無法用于滴灌設備施肥。”

因此，水溶肥行業新標準修訂與出臺勢在必行。

農業農村部種植業司肥料與節水處陳明全介紹，我國近70%的肥料企業具備了水溶肥登記證，達到3000余家，肥企發展水溶肥的熱情很高。他同時指出，近幾年水溶肥抽查中，大量元素水溶肥的合格率明顯偏低：2016年、2018年抽檢合格率分別為72.7%、75%，明顯低于復混肥料。

陳明全表示，這次修訂要做到三個促進：一是促進水溶肥產品質量的提升；二是促進水溶肥行業健康發展；三是促進減肥增效。

另據透露，大量元素水溶肥料標準將委托農業農村部全國農技推廣服務中心進行修訂，預計2020年上半年可以完成，中國氮肥工業協會水溶肥分會是重點參與單位之一。大量元素水溶肥中水不溶物的含量、液體水溶肥的有效成分含量等指標有望列入修訂范圍。

不出意外，新標準出在之際，也是水溶肥洗牌之時。

-03-

水溶肥的入局者：巨頭的天下

短短十年內，水溶肥市場增長6多倍，原因有3個：1）政策紅利；2）利潤可觀；3）進入門檻低。

從入局者來看，有又2類企業：第一類:大型肥料公司自助研發；第二類：中小農資企業代理國外品牌，但擁有自主研發成為水溶肥企業稱為水溶肥行業的主導者。

其中，上市農資企業布局水溶肥的態度更為積極、布局更為產業化。比如，魯西化工、金正大、芭田股份、云圖控股、史丹利、廣西噴施寶、新洋豐等7家上市農資企業都在水溶肥生態上進行深耕。

接下來，我們將深度剖析下這7家上市水溶肥品牌的在水溶上的布局商業。

（排名不分先后）

1、魯西化工

時間：2011年

2011年，在吸收學習、博采眾長的基礎上，魯西化工自主研發出魯西化工品牌的水溶肥。

目前，魯西水溶肥54個品種，構成了規范化“3+3”產品體系，即由3個產品系列和3個大單品。其采用復合型的模式，強化服務。比如，連鎖加肥站、直銷直供模式。

目前，魯西化工水溶肥的消費區域目前主要集中在大棚蔬菜生產基地、果樹生產基地以及一些花卉等種植區，如遼寧、河北、山東、新疆、廣西等地區。后期又引進更多世界先進的以色列水溶肥技術，打造世界一流的水溶肥。

2、金正大

時間：2012年

近幾年，金正大加大高端肥料產業發展布局，形成了緩控釋肥、硝基肥、水溶肥三大新型肥料齊頭并進的戰略格局成形。

自2012年初開始，金正大公司分別在山東臨沭、貴州甕安投資數億元興建年產10萬噸和40萬噸水溶性肥料生產基地。未來三年，金正大將打造年產百萬噸的水溶肥生產基地，形成了輻射全國的水溶肥生產堡壘。

同時，金正大公司分別與全球灌溉領域的領導者--以色列耐特菲姆公司和挪威阿坤納斯公司簽訂了合作協議，雙方將在水溶肥、生物有機肥的技術引進、產品開發、推廣應用等方面開展合作。

另外，在模式，金正大采用“刀架+刀片”模式，為農民提供灌溉設備，從而提升水溶肥的連帶銷售。

3、芭田公司

時間：2009年

芭田公司從2009年開始涉足水溶性肥料研發,同年成功推出第一款水溶肥——大量元素水溶肥；之后芭田公司還針對作物推出作物系列水溶肥，比如：西紅柿專用肥，其產品上市后因水溶性好、肥效突出,迅速成為灌溉施肥選肥新寵。

這些年，芭田主攻自主開發新型水溶肥技術，大大提高水資源的利用效率。其打造節水農業新型肥料灌溉肥，通過“肥料、方法、設施”協同增效，推行并實現少量多次、節水節肥、提高肥料利用率等施肥方法的研發。

芭田大力推廣新型肥料，于是在2014年7月兌現承諾的灌溉肥投資項目，其中包括徐州的年產10萬噸料漿全溶灌溉肥、20萬噸高塔全溶灌溉復合肥及年推廣100萬畝灌溉施肥設備項目及貴港的年產12萬噸粉狀水溶肥項目、年產20萬噸有機肥產業項目等。

4、云圖控股

時間：2005年

云圖控股（新都化工）從2005年進入水溶肥行業以來，主打高端水溶肥市場，并與華南農業大學等科研機構合作加大水溶肥的研發。

2011年，云圖控股作為唯一生產企業，參與起草了中國《水溶性肥料行業標準》。2014年，新都化工還投資千萬打造水溶肥子公司開拓全國市場的布局。

目前，云圖下設100多家分子公司，擁有復合肥年產能500萬噸，純堿、氯化銨60萬雙噸，硝酸鈉及亞硝酸鈉10萬噸，鹽硝90萬噸、品種鹽40萬噸、食用氯化鉀6萬噸、磷酸一銨44萬噸、黃磷6萬噸，總資產超90億元。

5、新洋豐

時間：2011年

新洋豐定位為中國作物專用肥領導者，一直致力于水溶肥推廣與研發。洋豐攜手中國農業大學研發推出硝硫基肥、緩控釋肥、水溶肥、有機-無機肥、以及各種作物專用配方肥；把水溶肥作為僅次于作物專用肥的第二大新品品類，高中低檔水溶產品的全覆蓋。

6、史丹利

時間：2014年

2014 年史丹利推出了水溶肥、中微量元素肥等新品種，同時圍繞著高端肥料切入市場。2016年史丹利再次推出高端專業子品牌“勁素”，主要針對水溶肥產品，全力實現營銷突破。

同時，史丹利還推出農服公司，在高端水溶肥推廣上也開展“產品+技術服務”的方式贏得市場。

7、噴施寶

時間：1992年

早在1985年，被譽為“肥王”之稱噴施寶公司便以增產增收目的研發葉面肥，到了92年開始走向綠色環保道路，并創新研制出多功能有機水溶肥。其產品廣泛用于糧食作物、蔬菜、水果及其他經濟作物。

在推廣上，噴施寶推出以“產品+股權”為核心的股權激勵機制，以經銷商、種植基地、農業合作社等為激勵對象，相關單位或個人可以通過直接持股或間接持股的方式成為噴施寶的股東。如此，實現廠、商、農的共贏局面，為水溶肥推廣增速。

總結一下，水溶肥成為政策寵兒，未來價值可期。但行業洗牌也必將到來，大企業將在資本和研發、產業上擁有巨大優勢。

可以肯定：未來的水溶肥格局將是巨頭的天下。

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