
農業眾籌新時代:網易全民養豬、蘇寧賣大閘蟹、京東賣大米
近一兩年來,消費者的“菜籃子”頗受關注,生鮮電商領域融資火熱,前置倉、社區拼團等各種生鮮新零售模式層出不窮。生鮮電商現狀如何?都是誰在生鮮電商上消費?每日優鮮、盒馬等生鮮電商究竟誰更勝一籌?Mob研究院近日發布《2019生鮮電商行業洞察》,從行業概況、用戶畫像、玩家分析等維度,深度剖析生鮮電商,一起來探索!
1. 生鮮電商行業已過渡到穩定發展期
野蠻生長期:2016年,國內生鮮電商數量達到了4000多家,這4000 多家生鮮電商企業中只有1%實現盈利,4%持平,88%虧損,以及7%巨額虧損;
行業洗牌期:本來便利、許鮮等大批生鮮電商企業倒閉或被并購,與此同時,阿里、騰訊、京東等巨頭紛紛入局;
穩定發展期:市場開始細分,前置倉模式熱度高漲,到店+到家的新零售模式、社區拼團等新模式不斷涌現,生鮮電商行業進入模式探索和穩定發展新時期。
2. 市場規模高速增長,前景廣闊
生鮮電商市場高頻剛需,市場前景巨大;2018年生鮮電商行業市場規模已接近2000億,預計2020年將突破3000億。
3. 市場細分,發展模式各有優劣
前置倉模式:在小區密集處設立倉儲點進行儲存、分檢和配送,具有損耗率較低、配送效率高的優勢,以每日優鮮、叮咚買菜為代表。
到店+到家模式:線上依托于線下門店,用戶既可以線上下單,也可以到門店購買。線上線下一體化大大提升用戶體驗,但門店成本較高,以盒馬、永輝生活為代表。
社區模式:在小區門口開設門店,以門店為產品作信任背書,代表商家是呆蘿卜、蘇寧小店。
傳統電商模式:用戶網上下單后生鮮產品快遞到家,發展時間比較長有一定的忠實用戶,但配送時間長,生鮮品質容易受影響、損耗率高,以中糧我買網和本來生活為代表。
4. 前置倉模式和到店+到家模式一路領跑
前置倉模式和到店+到家模式占據了前5,發展形勢最好;社區模式主要從二三線城市展開,未來有一席之地;而傳統電商模式已逐漸落伍。
5. 最近一年生鮮電商行業融資火熱
資本不斷加碼前置倉模式,其中叮咚買菜兩年8輪融資、每日優鮮獲4.5億美元融資,各種社區新模式也受到資本青睞。
1. 京渝滬是大本營
生鮮電商用戶主要集中在二線以上城市,占比超過70%,前十城市用戶占比超過50%,北京、重慶、上海是大本營。
2.近7成用戶為女性
近7成用戶是女性,25-34歲女性用戶占比最高,且受45歲以上年長女性偏愛,整體用戶受教育水平普遍較高。
3.白領是生鮮消費主力軍
白領是生鮮消費主力軍,用戶超5成;近6成用戶有小孩。
1. 生鮮電商行業典型企業運營概況
每日優鮮倉點最多,盒馬品類最豐富,呆蘿卜著眼于二線城市;中糧我買網以北京為主,每日優鮮、盒馬以北上為主、全國布局,呆蘿卜扎根合肥。
2. 每日優鮮月活第一
生鮮電商月活暑期達到頂峰,寒假位于低谷。每日優鮮月活第一;盒馬線下門店推出海鮮烹飪服務,或對線上活躍度產生影響;呆蘿卜穩中有升。
3. 盒馬安裝滲透率超每日優鮮奪得桂冠
生鮮電商滲透率低,未來發展空間大。盒馬安裝滲透率一路走高,2018年底超越每日優鮮奪得桂冠;呆蘿卜增長穩定,中糧我買網停滯不前。
4. 呆蘿卜打開率最高
生鮮是中高頻消費場景。呆蘿卜打開率近95%,社區門店模式以“近”取勝,近水樓臺先得月,取得用戶芳心;盒馬打開率最低,僅20%左右。
5. 呆蘿卜次月留存率較高
生鮮電商用戶價格敏感,粘性不高。呆蘿卜次月留存率較高,約在60%左右,其他留存率普遍較低,生鮮電商拉新的同時還要思考如何留住用戶。
6. 生鮮電商競爭逐漸白熱化
發展相對成熟的前置倉模式和到店+到家模式競爭最激烈,社區門店未來可期,不斷加入市場攪局,這三者將進一步壓榨傳統生鮮電商的生存空間。
目前生鮮電商市場滲透率低,不斷有玩家加入賽道。運營難度和開店成本過高不利于自我復制、擴張規模,過低則模式壁壘薄弱,容易被人模仿復制,而前置倉模式綜合兩者,或將成為生鮮電商的贏家。
來源:又一城零售服務、MOB研究院
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