在由《商業(yè)觀察家》主辦的2019中國(guó)生鮮零售大會(huì)上，《商業(yè)觀察家》發(fā)布了對(duì)于當(dāng)下中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)的一些看法——中國(guó)生鮮零售趨勢(shì)報(bào)告。

下面，將部分內(nèi)容展示如下：

中國(guó)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)兩頭分散的市場(chǎng)。上游種植端是分散的，下游零售端也是分散的。

這是中國(guó)生鮮零售業(yè)的現(xiàn)局，也是我們探尋中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)未來發(fā)展變化的基礎(chǔ)。

一

現(xiàn)局

生鮮市場(chǎng)上游種植端的分散體現(xiàn)在，單戶農(nóng)業(yè)種植人口較多、人均耕地面積稀少，以及農(nóng)村人口城市化帶來的生鮮流通環(huán)節(jié)的中小商戶攤販較多。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)。2016年時(shí)，中國(guó)大陸鄉(xiāng)村人口有5.897億，鄉(xiāng)村從業(yè)人口3.62億。

到2018年，中國(guó)大陸鄉(xiāng)村常住人口則為5.64億人，同比2017年減少1260萬人。這個(gè)數(shù)值考慮到2018年中國(guó)人口自然增長(zhǎng)率仍有3.81‰，鄉(xiāng)村人口數(shù)千萬級(jí)減少顯示了中國(guó)城市化進(jìn)程仍是比較快的。

但整體來看，中國(guó)鄉(xiāng)村人口基數(shù)相對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍比較高。

人均耕地方面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的數(shù)據(jù)是，中國(guó)人均耕地不足1.4畝，農(nóng)民戶均耕地只有7.6畝左右，不及歐盟國(guó)家的l/40、美國(guó)的1/400。

生鮮流通環(huán)節(jié)層面，由于大量農(nóng)村人口城市化，也帶來城市售菜攤販數(shù)量眾多。當(dāng)下中國(guó)生鮮流通、零售市場(chǎng)主體仍為中小商戶攤販。甚至連鎖超市、電商發(fā)展相對(duì)成熟的一線城市上海，不計(jì)算夫妻街邊單店情況下，上海都擁有2000多個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，以每個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)40個(gè)攤販為例，就有超過8萬個(gè)菜場(chǎng)商戶，而要支撐這8萬多個(gè)商戶，后面的流通等商戶、人力可能需要實(shí)現(xiàn)1比2到1比4的配比。

以上是中國(guó)生鮮供給端的現(xiàn)狀。

而供給端的這種分散格局對(duì)中國(guó)生鮮產(chǎn)業(yè)鏈造成的影響是，管理難度非常高。

表現(xiàn)在五個(gè)方面。

一、難以充分集約化發(fā)展，生產(chǎn)要素成本高，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

現(xiàn)在，中國(guó)很多農(nóng)產(chǎn)品的種植成本，都高于國(guó)外。其中一個(gè)原因就在于種植端的分散，比較難組織，因此，難以效率化，對(duì)生產(chǎn)要素價(jià)格也缺乏議價(jià)能力。

無論化肥、種子、農(nóng)藥、生產(chǎn)工藝等，成本都很高，這些是造成中國(guó)許多農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格與海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)，經(jīng)常性倒掛的原因之一。

與美國(guó)比，我國(guó)種植小麥、玉米、大豆、棉花總成本都是要高于美國(guó)等發(fā)達(dá)市場(chǎng)的。一些品種的價(jià)格，在某些特定時(shí)刻，甚至，會(huì)高出全球價(jià)格的一倍左右。

種植端的這種分散導(dǎo)致難以集約化發(fā)展，生產(chǎn)流通效率不高。一些高附加值的服務(wù)業(yè)務(wù)，比如金融服務(wù)等也相對(duì)難以導(dǎo)入。

二、信息不對(duì)稱。

兩頭分散就比較容易出現(xiàn)上游貨銷不出去，下游買不到貨的情況。也會(huì)造成劣幣驅(qū)良幣的情況發(fā)生。市場(chǎng)要有序管理挑戰(zhàn)比較大。

三、非標(biāo)。

分散的市場(chǎng)格局直接造成中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品非標(biāo)問題比海外市場(chǎng)更嚴(yán)重。

非標(biāo)不僅體現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)品級(jí)的不標(biāo)準(zhǔn)上，實(shí)際上，從種子、土壤、農(nóng)藥、各種生產(chǎn)要素工藝端的供給，都是非標(biāo)的。

以棉花種植為例，在收獲季節(jié)，國(guó)外噴灑一次脫葉劑，成片棉花田的綠葉會(huì)集中掉落，然后，可以機(jī)械化作業(yè)采摘棉花。但在中國(guó)，噴完藥水，有時(shí)就會(huì)出現(xiàn)這塊地的葉子掉了，邊上一塊地又沒掉。甚至，同一塊地里的棉花綠葉都可能不是同時(shí)掉落的。

不標(biāo)準(zhǔn)，就難以集約化發(fā)展，難以效率化，這也導(dǎo)致下游零售端的分散，因?yàn)樗麄儫o法獲得穩(wěn)定的品質(zhì)商品供應(yīng)。

市場(chǎng)整體的商品品質(zhì)監(jiān)管，難度和成本較高。

四、數(shù)據(jù)不清楚。

中國(guó)現(xiàn)在的一個(gè)很大問題是，生鮮產(chǎn)業(yè)鏈并沒有形成一條完備、透明的信息鏈路。種植端太分散對(duì)于數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、整體產(chǎn)銷評(píng)估預(yù)測(cè)也帶來很大挑戰(zhàn)。

各種農(nóng)產(chǎn)品每年的準(zhǔn)確種植面積、產(chǎn)量、銷售數(shù)據(jù)，都是不能完全清楚的。我們可能知道一些商品產(chǎn)能過剩，但卻說不出具體過剩程度。一個(gè)城市有時(shí)候會(huì)突然來批新貨，但你卻可能不知道是從哪來的。

沒有準(zhǔn)確、透明的信息鏈，帶來的問題是：1、產(chǎn)生大量浪費(fèi)，損耗很高。2、無法更好規(guī)劃生產(chǎn)，做好生產(chǎn)計(jì)劃。進(jìn)而增大農(nóng)業(yè)的周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3、服務(wù)價(jià)值鏈無法更好導(dǎo)入，比如數(shù)據(jù)鏈的缺乏會(huì)影響到農(nóng)業(yè)金融的發(fā)展。4、缺乏全球范圍內(nèi)的商品定價(jià)權(quán)。因?yàn)橹挥芯珳?zhǔn)把控供需才是贏得定價(jià)權(quán)的基礎(chǔ)。5、食品安全管理面臨挑戰(zhàn)。

五、價(jià)值鏈比較難做。

種植、流通、零售的分散，也就是說，人力的相關(guān)生產(chǎn)供應(yīng)是非常充足的，參與分潤(rùn)的主體是比較多的。供給端是比較飽和，甚至過剩的。

供應(yīng)太多，整條產(chǎn)業(yè)鏈的分潤(rùn)空間就會(huì)非常稀薄。當(dāng)下，生鮮產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)問題是分潤(rùn)空間是比較小的。在零售端，不同類型業(yè)態(tài)，無論線上，還是線下都很難賺錢。

太分散，源頭也沒有足夠能力支付工業(yè)化、加工化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)所需的投入。分散的種植個(gè)體要組織起來則是非常困難的。

這些導(dǎo)致農(nóng)業(yè)分銷環(huán)節(jié)多，價(jià)值鏈不清晰。

上游沒有形成體量，對(duì)于種子、工藝研發(fā)等也缺乏支付能力，難以在供給端去創(chuàng)新，去創(chuàng)造附加值與新的供給。還會(huì)造成農(nóng)業(yè)品牌化發(fā)展難度提升。下游零售則缺乏分潤(rùn)空間，以及穩(wěn)定性價(jià)比的品質(zhì)商品供應(yīng)。

高毛利的服務(wù)性價(jià)值鏈，則不能更好、低成本導(dǎo)入。比如供應(yīng)鏈金融、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等。

太分散也造成浪費(fèi)太多，損耗成本很大，整體經(jīng)營(yíng)粗放，受周期性波動(dòng)較大。

二

趨勢(shì)

基于以上現(xiàn)實(shí)，我們也將能發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下一些變化，可能會(huì)對(duì)生鮮零售市場(chǎng)的未來發(fā)展造成影響。《商業(yè)觀察家》的總結(jié)是五大趨勢(shì)可能。

一、5G時(shí)代來臨。

我們認(rèn)為，5G時(shí)代的來臨對(duì)于生鮮產(chǎn)業(yè)鏈最大的價(jià)值期待，并不在于C2B等流通模式革新，而在于能不能建立一條完備、透明的生鮮產(chǎn)業(yè)信息鏈路。

目前來看，有一定可能性。芯片價(jià)格的降低、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等的發(fā)展，有可能導(dǎo)致每一顆果樹、每一塊農(nóng)田都能安裝專屬芯片，從上游生產(chǎn)到包裝加工廠到物流到零售端，整體實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、可視化。

進(jìn)而降低生鮮產(chǎn)業(yè)鏈的管理難度。

我們知道，只要我們能更好管理，那么，市場(chǎng)就會(huì)更加有序化，由此，市場(chǎng)集中度、集約化生產(chǎn)會(huì)得到提升。

有序化也會(huì)帶來利潤(rùn)空間。一方面，能更好做生產(chǎn)規(guī)劃，降低損耗浪費(fèi)成本。另一方面，也能創(chuàng)造增量利潤(rùn)空間。比如，當(dāng)我們有一條完備的信息產(chǎn)業(yè)鏈，是有助于獲得定價(jià)權(quán)的，有助于減少了信息不對(duì)稱，有助于創(chuàng)造新的供給，有助于金融等服務(wù)鏈條導(dǎo)入，也有助于效率化、集約化發(fā)展，以及解決食品安全等問題。

二、存量升級(jí)。

中國(guó)生鮮市場(chǎng)是一個(gè)存量市場(chǎng)。中國(guó)已經(jīng)沒有多少人會(huì)挨餓了。

但在一片存量中，卻存在升級(jí)的空間。

舉幾個(gè)例子，過去幾年，中國(guó)每年都有超過1000萬鄉(xiāng)村常住人口的減少，這些人口會(huì)進(jìn)入城市。

他們會(huì)住進(jìn)樓房，所以，餃子、湯圓等等商品，就需要買了。以前，在農(nóng)村，住的地方大，餃子可以自己包、湯圓可以自己做，但住進(jìn)樓房里，再做這些就很不方便了。

城市化進(jìn)程一定會(huì)帶來存量市場(chǎng)的升級(jí)。

而在既有城市居民中，客群消費(fèi)也正在出現(xiàn)變化。年輕一代人口正在成為主力客群，可是他們卻不愿意做飯，所以，我們能看到熟食、餐飲的升級(jí)機(jī)會(huì)。

社會(huì)老齡化的來臨，則意味著熟食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。人年齡越大，吃的越少。開火做飯有時(shí)會(huì)很不方便。所以，熟食這種買回去直接吃的場(chǎng)景，未來的增長(zhǎng)空間是可以看到的。

而在這一片存量升級(jí)之中，有一個(gè)中心。

就是存量升級(jí)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，一定是會(huì)員的競(jìng)爭(zhēng)，是顧客忠誠(chéng)度的競(jìng)爭(zhēng)，而不是以往的門店位置的競(jìng)爭(zhēng)。

只有做出能攻占消費(fèi)者心智的獨(dú)特商品，實(shí)現(xiàn)良好的服務(wù)能力。才能贏得會(huì)員之戰(zhàn)。

三、土地流轉(zhuǎn)。

土地流轉(zhuǎn)政策的推進(jìn)有助于上游種植端集中度的提升。一方面，隨著中國(guó)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)村人口持續(xù)進(jìn)城會(huì)釋放消費(fèi)活力，另一方面，土地流轉(zhuǎn)又會(huì)推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化發(fā)展。

四、轉(zhuǎn)型調(diào)整。

現(xiàn)在的生鮮經(jīng)營(yíng)處于一個(gè)窗口期，是做供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)的一個(gè)機(jī)會(huì)。

2019年8月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（cpi）同比上漲2.8%。其中，城市上漲2.8%，農(nóng)村上漲3.1%。食品價(jià)格上漲10.0%，1-8月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比去年同期上漲2.4%。

一定程度的通脹，有利于刺激消費(fèi)，并提振零售利潤(rùn)表現(xiàn)。對(duì)于生活必須品的生鮮而言，更是如此。

某種程度上看，這也為各家企業(yè)的生鮮、食品轉(zhuǎn)型提供了一個(gè)窗口期。提供一個(gè)做供應(yīng)鏈、聯(lián)采、往上游走的窗口期。

我們預(yù)計(jì)未來3-5年，市場(chǎng)內(nèi)主流企業(yè)的供應(yīng)鏈改革，可能基本就結(jié)束了。

五、賽道降溫。

中國(guó)流動(dòng)性減少對(duì)生鮮行業(yè)也有很大影響。

從我們對(duì)各大頭部資本的訪問來看，領(lǐng)先的幾家頭部機(jī)構(gòu)聲稱，他們對(duì)生鮮賽道的投資已經(jīng)投完了。晚進(jìn)生鮮賽道幾年的一些機(jī)構(gòu)則覺得現(xiàn)有公司的估值水平太高了。

而從頭部的一些生鮮創(chuàng)業(yè)公司來看，他們最新一輪在談的融資，估值水平其實(shí)許多并沒有太大變化。

在各個(gè)區(qū)域，一些領(lǐng)先的社區(qū)生鮮企業(yè)則出現(xiàn)了危機(jī)。比如成都尚作、杭州的鮮生友請(qǐng)等都出現(xiàn)了關(guān)閉的情況。

這些說明，當(dāng)下市場(chǎng)階段，生鮮這個(gè)市場(chǎng)還是面臨分潤(rùn)難的問題，靠生鮮賺錢仍是一件比較困難的事情。所以，中國(guó)流通性減少，也必將會(huì)影響到這個(gè)市場(chǎng)。

《商業(yè)觀察家》認(rèn)為，這是生鮮市場(chǎng)要持續(xù)成長(zhǎng)發(fā)展的一個(gè)波動(dòng)體現(xiàn)，每一次寒冬都會(huì)帶來玩家的減少，每一次大火也會(huì)長(zhǎng)出更強(qiáng)壯的樹苗。所以，如果有企業(yè)能撐得過寒冬，也就有可能成為未來的王者。

生鮮的高頻、高復(fù)購(gòu)特性，意味著“得生鮮，得天下”。

來源：商業(yè)觀察家

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