背景

我國(guó)生鮮品類繁多，主要包括蔬果類、肉類、海鮮類等，具有鮮活易腐、不耐貯 運(yùn)、生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)、消費(fèi)彈性系數(shù)小等特點(diǎn)。傳統(tǒng)分銷供應(yīng)鏈模式下，生產(chǎn)者與消 費(fèi)者相隔多層分銷環(huán)節(jié)，限制了生鮮品流通速度，并造成大量耗損。

我國(guó)目前生鮮零售渠道仍以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主，隨著“農(nóng)改超” 政策推進(jìn)及生鮮電商的 渠道滲透率提升，未來(lái)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的占比將持續(xù)下降，新渠道加速崛起，對(duì)中游分銷 及上游生產(chǎn)提出新要求。

冷鏈物流是生鮮供應(yīng)鏈中游基礎(chǔ)設(shè)施，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3264億元。商流變革與 消費(fèi)升級(jí)等因素將從供給與需求兩端持續(xù)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，疫情時(shí)期更是成為生鮮行 業(yè)關(guān)注的核心。

第一部分 生鮮電商供應(yīng)鏈

生鮮電商供應(yīng)鏈解析

農(nóng)業(yè)作為供應(yīng)鏈最源頭的供給端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鮮等生鮮產(chǎn)品。生鮮產(chǎn)品具有鮮活易腐、不耐貯運(yùn)、生產(chǎn) 季節(jié)性強(qiáng)、消費(fèi)彈性系數(shù)小等特點(diǎn)。隨著生鮮供應(yīng)鏈的逐漸成熟，生鮮產(chǎn)品的運(yùn)輸季節(jié)、地域限制被克服。本次疫情期間 生鮮電商的爆發(fā)將生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)推向了關(guān)注的焦點(diǎn)，優(yōu)秀的生鮮供應(yīng)鏈能力成為制約生鮮新零售成功發(fā)展的決定性因素。生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)從幕后走向臺(tái)前，深耕行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來(lái)新歷史發(fā)展機(jī)遇。

生鮮產(chǎn)業(yè)鏈上游

1、我國(guó)幅員遼闊，水果品種繁多，總產(chǎn)量居全球前列：我國(guó)果品總面積及產(chǎn)量常年穩(wěn)居全球首位，為許多地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱，水果產(chǎn)地多分布于北部山東、河北一帶，及南部廣東、廣西等熱帶地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)近年來(lái)我國(guó)水果總產(chǎn)量仍呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)，2018年全國(guó)總產(chǎn)量達(dá)25,688萬(wàn)噸。

2、我國(guó)海鮮水產(chǎn)主要分布于華東沿海地區(qū)：我國(guó)海鮮水產(chǎn)種類主要分為海水產(chǎn)品與淡水產(chǎn)品，深水產(chǎn)品產(chǎn)地主要分布于華東沿海地區(qū)，如山東、浙江、福建一帶，淡 水產(chǎn)品分布稍加廣泛，主要產(chǎn)地位于湖北、江蘇、廣東等地。2018年我國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)6,458萬(wàn)噸產(chǎn)量各達(dá)3,128萬(wàn)噸 及8,625萬(wàn)噸。

3、我國(guó)肉類和禽蛋類產(chǎn)地呈明顯地域性，華東一帶為高產(chǎn)區(qū)域：農(nóng)業(yè)作為我國(guó)禽蛋類產(chǎn)品產(chǎn)地主要分布于華東地區(qū)，如山東、河北、河南一帶，肉類產(chǎn)品產(chǎn)地較為分散。2018年我國(guó)禽蛋產(chǎn)品和肉類產(chǎn)品產(chǎn)量各達(dá)3,128萬(wàn)噸及8,625萬(wàn)噸。

4、我國(guó)奶類品產(chǎn)地分布不均，對(duì)生鮮物流供應(yīng)鏈網(wǎng)有較強(qiáng)依賴：我國(guó)奶類產(chǎn)品產(chǎn)地多分布于北部?jī)?nèi)蒙古、黑龍江、山東、河南等地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計(jì)近年來(lái)我國(guó)奶類產(chǎn)品總產(chǎn)量仍呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)，2018年全國(guó)奶類產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)3,177萬(wàn)噸。

5、我國(guó)果蔬品類的生產(chǎn)過(guò)程呈現(xiàn)明顯季節(jié)性以及地域性分布：我國(guó)水果生產(chǎn)基地上半年以南方果為主(熱帶水果)，主產(chǎn)地分布于廣東本地、福建省、海南、廣西、湖南等地；下半年以 北方果為主，主產(chǎn)地位于山東、 陜西、山西、河北一帶。橘子、橙子等水果主要產(chǎn)于長(zhǎng)江流域以南地區(qū)，蘋果、梨等水果 產(chǎn)于長(zhǎng)江流域以北地區(qū)。此外，我國(guó)蔬菜生產(chǎn)基地呈現(xiàn)栽培品種互補(bǔ)、上市檔期不同、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，有效緩解了 淡季蔬菜供求矛盾，為保障全國(guó)蔬菜均衡供應(yīng)發(fā)揮了重要作用。

分銷供應(yīng)鏈流程

1、傳統(tǒng)分銷供應(yīng)鏈模式下，生產(chǎn)者與消費(fèi)者相隔多層分銷環(huán)節(jié)：由于上游生產(chǎn)的時(shí)空分布不均，我國(guó)生鮮品目前需要依賴多級(jí)產(chǎn)銷地批發(fā)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的分銷流通。其中，產(chǎn)地采 購(gòu)商起到整合當(dāng)?shù)厣r農(nóng)產(chǎn)的作用，輻射范圍相對(duì)較小。而銷地批發(fā)市場(chǎng)通常交易規(guī)模較大，能夠輻射省級(jí)地理區(qū)域。各級(jí)批發(fā)市場(chǎng)的規(guī)模懸殊使得各環(huán)節(jié)的流通速率、儲(chǔ)存條件大相徑庭，而繁瑣的鏈條削弱了從業(yè)者的盈利能力，限制了從業(yè) 者改善前述經(jīng)營(yíng)條件的能力。同時(shí)，由于生產(chǎn)者與消費(fèi)終端相隔多層分銷環(huán)節(jié)，生產(chǎn)者通過(guò)提升品質(zhì)、建設(shè)品牌從而建立 終端競(jìng)爭(zhēng)力的能力也受到大幅限制。

2、繁瑣的分銷環(huán)節(jié)限制主要生鮮品類的產(chǎn)品的流通速度

3、主要生鮮品總加價(jià)率在100%以上，蔬果類總體耗損率最高

生鮮電商商業(yè)模式

1、生鮮電商從下游零售端切入，商業(yè)模式各有千秋：各新零售業(yè)態(tài)百花齊放，主要可分為以下幾類商業(yè)模式，其中前店后倉(cāng)冷鏈物流倉(cāng)儲(chǔ)模式配送效率最高，倉(cāng)儲(chǔ)成本較 低，線上線下流量較其他模式更容易互通，但其配送范圍受一定局限。

2、供應(yīng)鏈能力成為新零售玩家發(fā)展的瓶頸：連鎖超市與便利店一方面在逐步替代農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)成為生鮮零售渠道的主導(dǎo)，一方面也在生鮮電商的影響下開始了對(duì)新零售業(yè) 態(tài)的探索。然而，各類下游生鮮零售渠道缺乏全方面的冷鏈物流能力和供應(yīng)鏈生態(tài)，而傳統(tǒng)的生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)也不具備C 端的服務(wù)能力，故大多商超以原有的線下門店及到家配送服務(wù)的形式構(gòu)建新零售方案，導(dǎo)致履約成本偏高。

3、一站式新零售解決方案填補(bǔ)生鮮B2C模式市場(chǎng)空白：傳統(tǒng)生鮮供應(yīng)鏈企業(yè)大多是2B模式，服務(wù)于餐飲、超市、加工廠等，不具備2C端的服務(wù)能力。因此，生鮮新零售玩家必 須依靠自身額外建立2C端服務(wù)資源。這種供應(yīng)鏈兩端的分立導(dǎo)致全鏈條上的資源與數(shù)據(jù)不能充分整合利用，因而效率始終 無(wú)法得到有效提升。針對(duì)這一痛點(diǎn)，新型的云倉(cāng)模式應(yīng)運(yùn)而生，新型供應(yīng)鏈服務(wù)商通過(guò)整合全國(guó)范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈資源，形 成生鮮供應(yīng)鏈平臺(tái)，從而實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)地至終端消費(fèi)者的一站式生鮮供應(yīng)鏈解決方案。

4、對(duì)完整供應(yīng)鏈條的掌控使品牌在消費(fèi)端建立穩(wěn)定品質(zhì)優(yōu)勢(shì)：傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品采收階段大多不擁有專業(yè)且標(biāo)準(zhǔn)化的果蔬采后預(yù)冷、分級(jí)、包裝生產(chǎn)設(shè)施，初級(jí)加工階段沒有相應(yīng)的低溫制 冷環(huán)境，難以保證產(chǎn)品的品質(zhì)。同時(shí)，由于傳統(tǒng)分銷鏈路繁瑣，各環(huán)節(jié)的運(yùn)輸、儲(chǔ)存冷鏈設(shè)施水平不一，分銷過(guò)程中對(duì)產(chǎn) 品品質(zhì)造成的影響也難以預(yù)估和控制。

新興消費(fèi)品牌一方面從源頭保障生鮮產(chǎn)品品質(zhì)，向原產(chǎn)地生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商確認(rèn)并提供標(biāo)準(zhǔn)與品控。另一方面則整合分銷 鏈路，依托完整不掉鏈的冷鏈物流以及高效的全國(guó)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)流通，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)地到餐桌的品質(zhì)如一。在把控品質(zhì)、鋪量的 同時(shí)，通過(guò)新媒體營(yíng)銷進(jìn)行品牌推廣，通過(guò)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)品牌發(fā)展。

5、傳統(tǒng)品牌的底層供應(yīng)鏈升級(jí)與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型相輔相成

第二部分 盒馬鮮生供應(yīng)鏈及商業(yè)模式

簡(jiǎn)介

商業(yè)形態(tài)

商業(yè)模式

核心業(yè)務(wù)流程

物流配送及管理系統(tǒng)（僅猜測(cè)）

物流配送全鏈路

管理系統(tǒng)

【1】圖片及數(shù)據(jù)來(lái)源于艾瑞網(wǎng)

【2】猜想流程及系統(tǒng)設(shè)計(jì)，僅供參考