“生鮮餐飲食材是指用于生鮮餐飲的食材，包括蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等四大類產(chǎn)品，主要服務(wù)于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費(fèi)。”

——觀研報(bào)告網(wǎng)ChinaBaoGao.com

據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)生鮮餐飲食材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2022-2029年）》顯示，生鮮餐飲食材是指用于生鮮餐飲的食材，包括蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等四大類產(chǎn)品，主要服務(wù)于酒店餐飲、快餐店、公共食堂等餐飲終端客戶，以及家庭消費(fèi)。

01

近年來(lái)為推動(dòng)生鮮餐飲食材行業(yè)發(fā)展，國(guó)家相加發(fā)布一系列政策。例如2017年1月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2020年，食品工業(yè)規(guī)模化、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。

到2021年3月，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)制造服務(wù)業(yè)質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，提出到2025年，要利用新一代信息技術(shù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、流通等上下游環(huán)節(jié)信息實(shí)時(shí)采集、互聯(lián)互通，提高生產(chǎn)制造和物流一體化運(yùn)作水平，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)根本性變革；健全制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)體系，穩(wěn)步推進(jìn)制造業(yè)智慧供應(yīng)鏈體系。

近年有關(guān)生鮮餐飲食材行業(yè)相關(guān)政策

與此同時(shí)，食材是居民日常消費(fèi)品，具有消費(fèi)剛性，其發(fā)展與我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)民收入水平高度關(guān)聯(lián)，行業(yè)整體與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平保持同步。近年來(lái)隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化進(jìn)程的逐步加快，我國(guó)人均可支配收入、消費(fèi)性支出穩(wěn)步增加。2020年度盡管受疫情影響，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍持續(xù)進(jìn)行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展，居民人均可支配收入與消費(fèi)支出不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)居民人均可支配收入35128元，比上年名義增長(zhǎng)9.1%；居民人均消費(fèi)支出24100元，比上年名義增長(zhǎng)13.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

隨著居民消費(fèi)支出不斷增長(zhǎng)，我國(guó)基本生活消費(fèi)支出也在不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出7178元，同比增長(zhǎng)12.2%，占人均消費(fèi)支出的比重為29.8%。其中全國(guó)居民人均谷物消費(fèi)量131.4公斤，增長(zhǎng)2.6%；人均蔬菜消費(fèi)量109.8公斤，增長(zhǎng)6.0%；人均肉禽消費(fèi)量45.2公斤，增長(zhǎng)20.5%；人均水產(chǎn)品消費(fèi)量14.2公斤，增長(zhǎng)2.6%；人均蛋類消費(fèi)量13.2公斤，增長(zhǎng)3.5%；人均奶類消費(fèi)量14.4公斤，增長(zhǎng)10.6%；人均干鮮瓜果類消費(fèi)量61.0公斤，增長(zhǎng)8.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

隨著政策利好以及消費(fèi)者多元化需求，我國(guó)生鮮類食材需求不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)生鮮餐飲食材產(chǎn)量為11.8億噸，相對(duì)于2016年增加8000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%。估計(jì)2021年我國(guó)生鮮餐飲食材產(chǎn)量將達(dá)12億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

02

我國(guó)生鮮餐飲食材上游主要有水產(chǎn)、肉類養(yǎng)殖行業(yè)、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品種植行業(yè)以及食品加工行業(yè)；下游主要包括餐飲、團(tuán)餐公司、超市商超以及家庭消費(fèi)等。

資料來(lái)源：觀研天下整理

（1）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

水產(chǎn)養(yǎng)殖捕撈、牛羊肉養(yǎng)殖行業(yè)為生鮮餐飲食材上游。近年來(lái)隨著養(yǎng)殖技術(shù)與管理更加專業(yè)化、精細(xì)化，相關(guān)產(chǎn)品總體產(chǎn)量持續(xù)增加，而在既有市場(chǎng)環(huán)境下，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量仍將繼續(xù)增長(zhǎng)。

水產(chǎn)養(yǎng)殖方面：水產(chǎn)養(yǎng)殖主要是人類利用適宜水域養(yǎng)殖水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)植物的生產(chǎn)事業(yè)，是漁業(yè)的重要組成部分。按養(yǎng)殖水域，水產(chǎn)養(yǎng)殖可分為淡水養(yǎng)殖、海水養(yǎng)殖、淺海灘涂養(yǎng)殖；按養(yǎng)殖對(duì)象，可分為魚(yú)類養(yǎng)殖、貝類養(yǎng)殖、蝦類養(yǎng)殖、蟹類養(yǎng)殖、藻類栽培；按養(yǎng)殖方式，可分為精養(yǎng)、粗養(yǎng)、單養(yǎng)、混養(yǎng)、工廠化養(yǎng)殖以及靜水式、流水式養(yǎng)殖。

目前我國(guó)連續(xù)多年蟬聯(lián)全球最大的水產(chǎn)品消費(fèi)國(guó)、生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，且已成為關(guān)系到我國(guó)居民健康的重要食品來(lái)源。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)居民人均水產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到14.2公斤，同比增長(zhǎng)2.6%，超過(guò)禽類、蛋類、牛羊肉，成為僅次于豬肉的第二大動(dòng)物性食品來(lái)源。

受益于人們對(duì)水產(chǎn)品的需求量不斷增長(zhǎng)，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模突破萬(wàn)億大關(guān)，達(dá)到10223.4億元。2021年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量從2016年的4793.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至5388萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至5630萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》、觀研天下整理

豬牛羊肉養(yǎng)殖方面：隨著人們生活水平的不斷提高，對(duì)豬牛羊肉的需求量也不斷增加，以及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化的發(fā)展，豬牛羊養(yǎng)殖總體平穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)豬牛羊禽肉產(chǎn)量8887萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)16.3%。其中豬肉產(chǎn)量5296萬(wàn)噸，增長(zhǎng)28.8%；牛肉產(chǎn)量698萬(wàn)噸，增長(zhǎng)3.7%；羊肉產(chǎn)量514萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.4%；禽肉產(chǎn)量2380萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.8%。

從豬肉養(yǎng)殖情況來(lái)看，自改革開(kāi)放以來(lái)，受經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)、城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高和食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等導(dǎo)致的需求強(qiáng)力拉動(dòng)，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)一直保持著快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2018-2020年，在非洲豬瘟等因素的影響之下，我國(guó)生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量明顯下跌。2021年隨著豬瘟的減弱以及國(guó)家政策的支持，我國(guó)生豬存欄量、出欄量以及豬肉產(chǎn)量已經(jīng)基本恢復(fù)到了豬瘟之前水平。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)生豬存欄量達(dá)到4.49億頭，較2020年增加了0.4億頭，同比增長(zhǎng)10.51%；其中能繁殖母豬存欄量較2020年增加了1022萬(wàn)頭，達(dá)到4329萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)30.90%。出欄量較2020年增加了1.44億頭，達(dá)到6.71億頭，同比增長(zhǎng)27.3%。生豬屠宰量達(dá)到2.6億頭，同比增長(zhǎng)62.9%。豬肉產(chǎn)量達(dá)到5296萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.8%，已經(jīng)恢復(fù)到非洲豬瘟之前水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

從牛養(yǎng)殖情況來(lái)看，近幾年牛出欄量整體波動(dòng)幅度較小；但存欄量在2020年由于養(yǎng)牛戶因還貸的原因造成恐慌性拋售以及新冠疫情的影響，存欄量有所下降，之后進(jìn)入2021年，存欄量出現(xiàn)大幅回升。數(shù)據(jù)顯示，，2021年中國(guó)牛存欄量達(dá)9817萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)48.3%；存欄量達(dá)萬(wàn)4707頭，同比增長(zhǎng)3.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

牛肉產(chǎn)量保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)牛肉產(chǎn)量為698萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

從羊養(yǎng)殖情況來(lái)看，近年來(lái)隨著散戶加速退出和規(guī)模化養(yǎng)殖比重增加，對(duì)應(yīng)了存欄先減后增的態(tài)勢(shì)，存欄穩(wěn)定在在3億只上下。出欄量持續(xù)增加，從2017年的30232.0萬(wàn)只上升至2021年的31969.0萬(wàn)只，出欄率均保持在100%以上。羊肉產(chǎn)量穩(wěn)定增加，在2021年達(dá)到了514萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%，占全國(guó)肉類生產(chǎn)比重在5.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

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總體來(lái)看，目前我國(guó)羊產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度不斷提高，企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出 規(guī)模化 、機(jī)械化、信息智能化等特點(diǎn)，養(yǎng)殖生產(chǎn)效率和羊產(chǎn)品供應(yīng)能力穩(wěn)步提升；企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)、品牌化意識(shí)不斷增強(qiáng)，多元化消費(fèi)渠道逐漸打開(kāi)。

我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，蔬菜的生產(chǎn)和消耗都非常大，目前我國(guó)蔬菜年產(chǎn)量已達(dá)7億噸，而且種類多樣，能夠滿足不同人的飲食習(xí)慣。

近年來(lái)我國(guó)蔬菜播種面積持續(xù)增加。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)蔬菜播種面積由2016年1955.31萬(wàn)公頃增至2130.56萬(wàn)公頃。預(yù)計(jì)隨著十四五規(guī)劃對(duì)農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的利好推動(dòng)，2021年我國(guó)蔬菜的播種面積可達(dá)2174.43萬(wàn)公頃。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

與播種面積走勢(shì)一樣，近年來(lái)我國(guó)蔬菜產(chǎn)量也逐年增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量由2016年6.74億噸增至7.49億噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.67%。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量可增至7.82億噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

食品加工是指直接以農(nóng)、林、牧、漁業(yè)產(chǎn)品為原料進(jìn)行的谷物磨制、飼料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉類加工、水產(chǎn)品加工，以及蔬菜、水果和堅(jiān)果等食品的加工活動(dòng)，以及薯類，脫水蔬菜加工，蔬菜罐頭加工，是廣義農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的一種類型。

近些年來(lái)，我國(guó)的食品加工行業(yè)在積極適應(yīng)變化，在國(guó)家政策擴(kuò)大內(nèi)需等政策支持下，逐步走向規(guī)模化、國(guó)際化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)食品加工市場(chǎng)已形成一批擁有一定生產(chǎn)規(guī)模的加工型企業(yè)，整體行業(yè)逐步向完善質(zhì)量管理體系、精細(xì)化成本管理的方向發(fā)展。但由于企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多、生產(chǎn)附加值相對(duì)較低，行業(yè)整體處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，定價(jià)能力相對(duì)較弱。

（2）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

生鮮餐飲食材主要服務(wù)于消費(fèi)升級(jí)需求，因此隨著居民消費(fèi)水平提高，標(biāo)準(zhǔn)化生鮮食材消費(fèi)量日益增長(zhǎng)。同時(shí)隨著食品安全標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、餐飲企業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)，標(biāo)準(zhǔn)化生鮮食材需求也在快速增長(zhǎng)。

近年來(lái)隨著居民收支的不斷提升，我國(guó)餐飲市場(chǎng)一直健康成長(zhǎng)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)日益凸顯。雖然2020年受疫情的影響，餐飲市場(chǎng)規(guī)模有所下降，但隨著抗疫的常態(tài)化運(yùn)作，我國(guó)餐飲業(yè)已打磨出自身的“內(nèi)功”。我國(guó)餐飲業(yè)呈現(xiàn)出向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)餐飲收入規(guī)模為39527億元，較2019年下降15.4%。2021年1-12月，全國(guó)餐飲收入46895億元，同比上漲18.64%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

目前我國(guó)餐飲市場(chǎng)全面迎來(lái)90、95后為核心的新主流消費(fèi)人群。雖然近幾年80后仍是我國(guó)餐飲市場(chǎng)消費(fèi)主力人群，但90后正在迅速崛起，特別是Z世代人群占比近3年增長(zhǎng)近一倍。而由于90、95后人群消費(fèi)理念復(fù)雜多變，擁有更為鮮明、個(gè)性的消費(fèi)特點(diǎn)，將影響未來(lái)餐飲消費(fèi)向個(gè)性及多元化發(fā)展。

與此同時(shí)“她經(jīng)濟(jì)”崛起帶動(dòng)餐飲市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近三年女性消費(fèi)者外出就餐比例逐年增加。而根據(jù)國(guó)外研究表明，女性對(duì)餐飲消費(fèi)決策的影響占比為85%，因此女性消費(fèi)意愿對(duì)餐飲消費(fèi)市場(chǎng)的影響不容忽視。2021年我國(guó)女性消費(fèi)者外出就餐比例從2019年的47%增長(zhǎng)到了47.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

而作為餐飲市場(chǎng)的上游行業(yè)，在餐飲市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)下，行業(yè)有著將較大的發(fā)展。

團(tuán)餐又稱為團(tuán)膳。近年來(lái)隨著人們生活水平的提高，生活方式改善，以團(tuán)膳為代表的餐飲外包、外帶成為了家庭服務(wù)、企業(yè)后勤服務(wù)社會(huì)化的必然產(chǎn)物，到目前已成為餐飲結(jié)構(gòu)中重要的類型之一。雖然2020年疫情對(duì)團(tuán)膳與線下的社會(huì)餐飲業(yè)都造成了沖擊，但隨著疫情的有效控制以及長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著行業(yè)多樣化發(fā)展和行業(yè)服務(wù)、技術(shù)的升級(jí)，市場(chǎng)仍有著較大的市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模為1.77萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2.25萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

超市一般是指商品開(kāi)放陳列、顧客自我選購(gòu)、排隊(duì)收銀結(jié)算，以經(jīng)營(yíng)生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。隨著人民生活水平的提高，超市這個(gè)行業(yè)異常火爆，已經(jīng)基本替代了小賣部，成為人們購(gòu)物的主要場(chǎng)所。

自2016年之后，由于電商平臺(tái)以及新零售的沖擊、運(yùn)營(yíng)成本的持續(xù)上漲、消費(fèi)人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)訴求的轉(zhuǎn)變等因素的影響，實(shí)體超市零售業(yè)規(guī)模化發(fā)展受到制約，行業(yè)發(fā)展放緩。尤其是2020年受到疫情的沖擊，實(shí)體超市規(guī)模進(jìn)一步收縮。但總體上來(lái)說(shuō)，超市依舊是人們購(gòu)物的主要場(chǎng)所之一。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國(guó)超市門店數(shù)量持續(xù)下降，到2020年我國(guó)超市門店總數(shù)只有24323個(gè)。估計(jì)2021年我國(guó)超市門店數(shù)量只有22218個(gè)。

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食材是居民日常消費(fèi)品，具有消費(fèi)剛性。受益于我國(guó)龐大的人口基數(shù)，隨著消費(fèi)者多元化需求，生鮮餐飲食材市場(chǎng)有著廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年末我國(guó)全國(guó)人口（包括31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市和現(xiàn)役軍人的人口，不包括居住在31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的港澳臺(tái)居民和外籍人員）為141260萬(wàn)人，比上年末增加48萬(wàn)人；共有家庭戶494157423戶，集體戶28531842戶。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理（WW）

本行業(yè)相關(guān)報(bào)告：《中國(guó)生鮮餐飲食材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2022-2029年）》