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海天、老干媽、老恒和、恒順……5張圖表看懂我國調味品行業發展格局！

蘭溪

2019-08-05 11:01:25

[ 導讀 ] 5張圖表看懂我國調味品行業發展格局。

產品、品牌、渠道三重壁壘造就了我國調味品行業堅實的護城河，也成為我國少數的本土企業占絕對主導地位的行業之一。即使調味品行業在我國歷史悠久，但行業發展到現在，各細分子行業集中度均還有較大提升空間。從渠道方面來看，我國調味品的渠道結構相對復雜，主要分為家庭、工業以及餐飲三大采購渠道。由于調味品行業在我國發展歷史悠久，也使得本土企業利用先發優勢占據了行業的絕對主導地位。

中國VS西方：產品結構存在較大差異

飲食方面，東西方在飲食觀念、飲食對象、飲食環境、烹飪方式等方面差異較大，中國的調味品在產品層面上形成了與西方調味品之間天然的差異。

如西方人認為菜肴用來飽腹，飲食結構以肉蛋奶為主；中國人認為飲食是藝術，因此常通過調味品與烹飪方式的組合來追求飲食的“色香味”。因此調味品可以說是中國飲食魅力的根源。

由于中西方飲食差異來源于文化差異，則這將導致中西方調味品產品結構上的差異會長期存在。

各子行業：集中度均有提升空間

根據Choice數據，2018年我國醬油行業龍頭海天味業收入市占率為17.15%，美味鮮市占率4.34%，行業CR5=31.53%，我國醬油行業集中度仍有較大提升空間。

蠔油行業增速較快且海天一家獨大。

榨菜行業集中度提升空間大，在競爭對手逐漸退出、讓渡市場份額的背景下，涪陵榨菜仍有望維持較高增長。

結合下表我國調味品各子行業競爭格局來看，我國調味品各子行業集中度均有提升空間。

渠道結構：相對復雜

根據歐睿咨詢統計數據，2018年我國調味品行業消費市場中，醬油的消費量最大，占比60%；其次是醋，消費量占比為21%；其余子行業的消費量占比均在5%以下。

根據采購主體分類，我國調味品分為餐飲、家庭與工業三個渠道，這三個渠道的占比分別為40%、30%、30%。

家庭作為購買主體，在零售終端中又可以細分為現代流通渠道與傳統流通渠道，商超/KA的零售總額雖然增長迅速，其在家庭零售渠道的占比已由2004年的39%提升至2018年的67%。調味品商超/KA渠道的特征決定了對于新進入者而言，即使通過高額的費用投放猛攻商超渠道，想要放量做規模的難度很大。

本土企業：先發優勢已經確立

目前，國內調味品企業基本處于渠道織網的階段，而海天已率先進入渠道管理優化的階段。

上市伊始，海天已建成200多家KA專業經銷商、2100多家經銷商和12000多家分銷商/聯盟商的全國化營銷網絡，地級市和縣級市覆蓋率分別達到90%和50%以上。上市之后，海天仍不斷加深渠道的廣度和深度，從2015年的覆蓋320多個地級市、1400余個縣逐步發展到目前地級及以上城市的全覆蓋，90%的省份銷售過億。經過逾20年的精耕細作，海天擴建出一幅覆蓋全國、結構清晰合理的銷售網點戰略圖。